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【美股直击】市场热度依然,聚焦业绩指引超预期公司

大市评述:

隔夜道指跌0.14%,纳指跌0.18%,标普500指数跌0.28%。Meta(META.US)涨近4%后收涨0.5%,从两周低位反弹,亚马逊(AMZN.US)最高涨近3%后收涨0.3%,连涨四日至三个月新高。

美国7月ISM制造业指数从53%下降至52.8%,创两年多新低,其中新订单连续第二个月陷入萎缩,加剧了市场对经济衰退的担忧。由于市场聚焦美股财报与经济数据,并担忧衰退与地缘政治风险,美股周一收跌。能源股表现不佳,消费和芯片股跑赢。10年期美债收益率创四个月来最低,失守2.6%,30年期长债收益率4月以来首次跌破2.92%,关键衰退指标倒挂加深。美元一个月新低,兑日元跌破132至七周低位,英澳鹰派加息预期推高汇率。WTI原油盘中跌超6%,失守93美元至五个月新低,布伦特原油失守100美元关口。期金四连涨上逼1790美元,现货黄金升破1770美元至一个月高位。

美股核心资产公司业绩好于预期,带动市场情绪好转。当前业绩期,操作上风险不大,但不建议赌业绩,聚焦在美股的核心资产做交易可能是最合适的选择。下一次美联储议息会议将在9月份,有两个月的真空期,料短期有不错的反弹修复机会。

个股新闻:

1.动视暴雪(ATVI.US)公布2022财年第二季度财报。财报显示,动视暴雪第二季度总净营收为16.44亿美元,同比降低28%,超出市场预期的16亿美元;净利润为2.8亿美元,同比下降68%;摊薄后每股收益为0.34美元,去年同期为1.12美元。按业务划分,动视暴雪Q2产品销售营收为3亿美元,去年同期为5.68亿美元;游戏内,订阅和其他营收为13.4亿美元,去年同期为17.28亿美元。调整后每股收益为 47 美分,同比降低50%,低于市场预期。运营现金流为1.98亿美元,去年同期为3.88亿美元。动视暴雪预计,今年下半年的营收和每股收益将继续低于去年同期水平。将在 10 月 4 日发布《守望先锋 2》的抢先体验,并于今年晚些时候发布在线游戏《魔兽世界》的新扩展包 Dragonflight。该公司表示,暗黑破坏神IV将于明年推出。电子游戏行业今年表现低迷,因为该行业要应对影响游戏机的硬件供应链问题、通货膨胀以及缺乏大热门产品。随着新冠限制的解除,消费者恢复了出门的兴趣和活动,对游戏的需求也有所冷却。分析公司NPD Group的一份报告显示,预计今年电子游戏行业的支出将下降8.7%。

2.马斯克再遭推特(TWTR.US)投资者起诉:要求继续执行收购交易。据报道,推特投资者路易吉·克里斯波(Luigi Crispo)日前对特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)提起诉讼,要求马斯克继续履行以440亿美元收购推特的协议。克里斯波在诉讼中称,马斯克以“机器人账号比例”为由放弃收购Twitter,实际上只是为“退出收购”而编造借口。

3.媒体称甲骨文(ORCL.US)开始在美国裁员,其中包括旧金山湾区的一些员工。知情人士称,此次裁员的确切人数尚不清楚,但也会影响到加拿大、印度和欧洲部分地区的员工。裁员预计将在未来几周和几个月内进行。上个月有报道称,甲骨文正在考虑裁员“数千人”,并可能削减多达10亿美元的成本。报道称,裁员计划最快8月开始,涉及自动化客户服务销售及电商功能软件应用程序的市场推广员工,而主要对象为欧洲及美国地区。

4.Pinterest(PINS.US)盘后大涨逾21%, 财报显示月活用户下滑少于预期。财报显示,Pinterest二季度调整后每股收益11美分,市场预期18美分;营收6.66亿美元,市场预期6.67亿美元。Pinterest表示,全球月活用户同比下降5%,至4.33亿。虽然下降令人担忧,但分析师原本预计降幅会更大,至4.31亿。

5.雅诗兰黛(EL.US)洽谈收购奢侈品牌Tom Ford ,交易价值或达30亿美元。雅诗兰黛正在就收购奢侈品牌Tom Ford进行谈判,交易金额可能为30亿美元。这笔潜在交易有望成为雅诗兰黛史上最大一笔收购。知情人士表示,目前还不能保证双方会达成协议,雅诗兰黛并不是Tom Ford的唯一竞购者。在对高端服装和配饰的需求保持弹性的情况下,此举可能有助于雅诗兰黛加强其奢侈品产品线。

6.苹果(AAPL.US)将发行55亿美元债券,为股票回购和派息提供资金。当地时间周一(8月1日),苹果公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)中的文件中称,将发行四个批次的高级无抵押债券,到期时间分别为2029年、2032年、2052年和2062年。截至发稿,苹果尚未公布本次债券发行的具体规模和利率。不过,据媒体援引消息人士报道,苹果将发行总价值为55亿美元的债券。本次发行的债券出售所得将用于一般的企业用途,包括股票回购和支付股息等。

7.安森美半导体(ON.US)Q2营收同比增长25%,Q3业绩指引超市场预期。8月1日美股盘前,安森美半导体(ON.US)公布了2022年第二季度财报。数据显示,该公司Q2营收达到创纪录的20.85亿美元,同比增长25%,市场预期为20.1亿美元;归属于公司的净利润为4.56亿美元,上年同期为1.84亿美元;Non-GAAP每股收益为1.34美元,市场预期为1.26美元。GAAP准则下,毛利率为49.7%,上年同期为38.3 %;营业利润率为28.0 %,上年同期为16.9 %。

热点消息:

1.7月美国制造业活动小幅放缓,供应瓶颈缓解之际库存过剩成主要担忧。美国7月制造业活动放缓程度低于预期,有迹象表明供应限制正在缓解,制造业投入物价分项指标降至两年最低,表明通胀可能已见顶。美国供应管理协会(ISM)7月全国工厂活动指数跌至52.8,为2020年6月以来最低,好于路透调查预估的52.0。ISM调查的前瞻性新订单分项指数从6月的49.2降至7月的48.0,为连续第二个月萎缩。再加上未交货订单稳步减少,这表明未来几个月制造业将进一步放缓。

2.第一艘乌克兰运粮船已驶出,全球粮食危机现“一线希望”。自五个月前俄罗斯入侵乌克兰以来,第一艘运载乌克兰粮食的船只周一离开敖德萨港,驶向黎巴嫩,在全球粮食危机日益恶化之际,这提供一线希望。被称为欧洲粮仓的乌克兰希望出口2,000万吨储粮和4,000万吨目前正在收获的粮食,最初将从敖德萨和附近的Pivdennyi和Chornomorsk出口。

3.中国央行:要保持流动性合理充裕,保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定。中国央行召开2022年下半年工作会议称,要综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,保持金融市场总体稳定;因城施策实施好差别化住房信贷政策,保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定,加快探索房地产新发展模式。

4.美国上市公司会计监管机构--公众公司会计监督委员会(PCAOB)的主席Erica Williams表示,该机构需要获得完全访问在美上市中国公司的审计底稿的权限。

5.白宫:拜登新冠病毒检测结果仍呈阳性。当地时间8月1日,白宫医生凯文·奥康纳表示,截至当天,美国总统乔·拜登的新冠病毒检测结果仍然呈阳性,但其身体状态良好。目前,白宫医疗团队正在监测拜登的身体状态。7月30日,美国总统乔·拜登的新冠病毒检测结果再次呈阳性。拜登没有新的症状,不过再次进入了隔离状态。


作者:艾德研究部

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