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【美股直击】拜登否认经济衰退,标普500创近期新高

大市评述:

隔夜道指涨1.03%,纳指涨1.08%,标普500指数涨1.21%。明星科技股、芯片股、光伏股走强。微软(MSFT.US)涨2.85%,特斯拉(TSLA.US)涨2.21%,亚马逊(AMZN.US)涨1.08%;AMD(AMD.US)涨超2%,英伟达(NVDA.US)、博通(AVGO.US)涨超1%;Sunrun(RUN.US)涨近30%,SunPower(SPWR.US)涨超18%,第一太阳能(FSLR.US)涨超15%,阿特斯太阳能(CSIQ.US)涨近6%。

美国二季度GDP初值连续第二个季度负增长,出乎市场意料未能转升,陷入技术性衰退。衰退恐慌下市场对美联储激进加息的预期降温。明星科技股、光伏股走强。10年期美债收益率降逾10个基点创三个多月新低,2年期收益率一度降20个基点。美元指数创逾三周新低。黄金涨近2%,创四个月最大涨幅。美油收跌,而布油连创一周新高。

公布GDP数据之后,总统及财长皆否认经济衰退,短期宏观事件将告一段落,下一次美联储议息会议将在9月份,有两个月的真空期,加上目前美股核心资产的业绩情况并没有特别意外发生,料短期还是有不错的反弹修复机会。短期的不明朗因素减弱,积极关注美股核心资产的表现机会。

个股新闻:

1.苹果(AAPL.US)财报略超预期,库克预期收入加速增长。周四美股盘后公布的第三财季财报显示,苹果营收同比增长2%至830亿美元,高于市场预期的828亿美元,不过这仍是2020年欧美疫情爆发以来的最慢增速,较上年同期的大涨36%显著放缓,也是连续六个季度销售增长减速。每股收益为1.20美元,同比跌8%,高于分析师预期的1.16美元。净利润同比跌10.6%至194.4亿美元。毛利率为43.26%,基本持平上年同期的43.29%,好于公司给出的42%至43%区间。苹果CEO库克表示,就总体前景而言,公司预计第四财季的收入将加速增长,不过可能会出现一些消费者支出的疲软;“确实在物流、工资和某些芯片组件等成本结构中看到了通胀”,但将继续投资。他承认,宏观经济不佳影响了第三财季业绩,尤其是在可穿戴设备和数字广告方面。

2.英特尔(INTC.US)Q2营收、利润远逊于预期,大幅下调业绩指引。财报显示,英特尔Q2经调整后营收为153亿美元,同比下滑17%,不及分析师预期的179.6亿美元;调整后每股收益为0.29美元,同比下滑79%,同样低于分析师预期的0.69美元。英特尔的传统核心业务——包括PC芯片在内的客户端计算(CCG)和包括云计算和服务器芯片的数据中心与人工智能(DCAI)均出现两位数的收入下滑,营收分别同比下降25%和16%。业绩指引方面,英特尔将今年全年的调整后营业收入指引大幅下调,从760亿美元降至650亿-680亿美元,降幅10.5%到14.5%,不及市场预期的747.6亿美元;该公司同时将今年每股收益预期下调36%,从3.6美元降至2.3美元,远低于分析师预期的3.39美元。

3.亚马逊(AMZN.US)二季度营收和三季度指引超预期。财报显示,亚马逊Q2营收同比增长7%至1212亿美元,强于市场预期的1195.3亿美元;净亏损为20亿美元,上年同期净利润为78亿美元;摊薄后每股亏损为为0.2美元,低于市场预期的每股收益0.13美元。这是亚马逊连续第二个季度出现净亏损,上一次该公司出现连续两个季度的净亏损还要追溯到2014年。经营利润从上年同期的77亿美元大幅下降至33亿美元,但仍然高于市场预估的15.7亿美元;经营利润率为2.7%,低于上年同期的6.8%,但高于市场预期的1.65%。值得一提的是,亚马逊云业务AWS营收继续维持高速增长,营收同比增长33%至197.4亿美元,高于市场预期的194.1亿美元。亚马逊预计,三季度营收在1250-1300亿美元区间,同比涨幅为13%至17%之间,高于市场预期的1269.7亿美元。

热点消息:

1.美国经济连续两个季度萎缩,但财长耶伦认为现在没有看到衰退条件。美国财政部长珍妮特·耶伦表示,数据显示美国GDP连续两个季度萎缩,并不证明美国目前处于衰退之中。耶伦在周四的新闻发布会上表示,真正的经济衰退是“广泛的经济疲软”,“这不是我们现在看到的情况。”美国周四早些时候发布了第二季度GDP数据。耶伦表示,美国目前正在创造就业机会,家庭财务状况强劲,消费者支出增长,企业也在增长。她说,第二季度就业人数增加了110万,与以前经济衰退期首三个月平均减少24万形成鲜明对比。她重申,通胀仍然过高,降低通胀是政府的首要任务。她说,消费者价格涨幅接下来可能下降。路透调查预估为成长0.5%。上半年经济萎缩了1.3%,满足了技术性衰退的定义。但经济学家说,若使用更广泛的活动指标,经济并没有陷入衰退。美国总统拜登努力缓解选民对美国经济状况的担忧,称“在美国联邦储备理事会(美联储/FED)采取行动降低通胀之际,经济放缓并不令人意外,我们正走在正确的道路上,完成这次过渡后,我们将更强大、更安全。”

2.猴痘确诊病例攀升,美国联邦政府被批应对迟缓。美国疾病控制和预防中心数据显示,截至当地时间27日深夜,全美累计报告人感染猴痘病例超过4600例。美国多座大城市抱怨疫苗供不应求,联邦政府被批应对猴痘疫情迟缓。据美联社报道,美国政府已向地方卫生部门分发超过31万剂“吉尼奥斯”猴痘疫苗。但旧金山、纽约等主要城市医疗机构说,到手的疫苗无法满足需求。旧金山卫生部门官员说,当地已收到7800剂猴痘疫苗,但需求量远高于此。美国联邦政府本月宣布追加订购500万剂猴痘疫苗,但大多数疫苗预计明年才能到货。据美联社报道,美国联邦政府因猴痘疫苗分发效率低下受到越来越多批评。

3.中国弱化经济增长目标,力争“实现最好结果”。中国中共中央政治局周四会议要求,经济增长“力争实现最好结果”,呼应了中国高层近期提出的“争取达到较好水平”。受访专家认为,目标的软化预示着中国不会出台超预期的刺激经济政策,尤其是下半年将召开的中共二十大更需要一个稳定的政治和经济环境。另外,政治局会议罕见地将“保交楼”纳入其中,且“稳定房地产市场”表述排在“房住不炒”之前,料下半年房地产行业的工作重心,即是将重点置于处理防范烂尾楼事件、开发商债务累积等造成的风险。政治局会议首提“集中推出一批绿灯投资案例”料为平台经济提供更清晰的监管红线指引。

4.华尔街日报报道,中国亿万富翁马云计划放弃对金融科技公司蚂蚁集团的控制权,以帮助该公司与关联企业阿里巴巴集团脱钩。香港交易所宣布修订持仓限额及大额未平仓合约申报规定,个股股票期权及期货市场将实施新的五级持仓限额制度,并取消旗舰小型合约的额外持仓限额。


作者:艾德研究部

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