中金：維持恒安國際(01044.HK)“中性”評級 目標價降至43.5港元

中金發布研究報告稱，維持恒安國際(01044.HK)“中性”評級，考慮上半年紙漿價格仍處較高水位，下調2022盈利預測9.5%至31.4億元，目標價下調9%至43.5港元，對應13.8/11.7倍2022/23年PE和19%的上行空間。公司預測1H22可比凈利潤同比下降14.2%，中金預計其1H22收入同比增長4.5%，但可比凈利潤(剔除匯兌損益)同比下降14.2%，均符合市場預期。下半年有望延續增長勢頭，也將持續推進產品高端化及渠道多元化以驅動收入持續增長，紙漿價格變化仍需關注。

截至2022年7月12日收盤，恒安國際(01044.HK)報收于36.5元，上漲0.69%，換手率0.13%，成交量152.78萬股，成交額5566.2萬元。投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有1家投行給出增持評級，近90天的目標均價為43.76。安信證券最新一份研報給予恒安國際增持評級，目標價43.76。

機構評級詳情見下表：

恒安國際市值424.17億元，在造紙Ⅱ行業中排名第1。主要指標見下表：

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