熱炸了！高溫“烤”驗電力供應，又一輪爆炒電力股？

編者注：好熱好熱！電力供應大考再至，“拉閘限電”今年還會再出現嗎？電力股熱度升溫，小摩稱中資電力股首選華潤電力，華爾街看好AES潛在上漲空間達30%，還有哪些個股可關注（附名單） ↓

編輯：Nicole

熱！熱！熱！

聽說這幾天各個地方都熱壞了！上周日（7月10日），上海發布了今夏首個高溫紅色預警信號。當日上海最高氣溫最終定格在40°C，為上海有氣象記錄以來(1873年以來)最早的40℃。上海隔壁，浙江的小伙伴也是經歷著高溫，不少小伙伴表示公司已經采用了限電措施：

這一輪高溫天氣來勢洶洶，除了上海，湖南長沙、重慶、附件等多地也已發布高溫預警。據中央氣象臺7月11日預報，未來高溫天氣影響范圍進一步擴大，南方大部地區將出現持續性高溫天氣。未來一周，西南地區東部、長江中下游等地將有持續性高溫天氣。

今日盤中，A股躁動！萬和電氣 $002543.SZ 直接在漲停板上穩穩躺到收盤。港股市場上，東方電氣 $01072.HK 盤中一度漲近4%。大唐發電 $00991.HK 本月以來累計漲幅已經近14%。而美國同樣正經歷著高溫的“烤”驗，熱浪席卷美國得克薩斯州，用電告急。

據中電聯，隨著企業加快復工復產并疊加高溫天氣，下半年用電增速將明顯高于上半年。此輪高溫考驗還將持續多久？港美股市場上哪些概念股值得關注呢？

隨著用電用煤高峰的到來，電力系統再度迎來考驗，當前全國各地都在接連部署能源保供穩價工作。據國家電網此前6月20日披露，6月以來該公司經營區域最大用電負荷超過8.44億千瓦，河南、河北、江蘇等地及西北電網用電負荷創歷史新高。

今日盤中12時25分最新消息，合肥電網全網負荷達到1013.3萬千瓦，創歷史新高，較去年夏季最大負荷增長15.9%。這是合肥電網負荷首次突破千萬千瓦大關。

熱浪不斷，去年9月的拉閘限電今年還會重現嗎？《經濟日報》此前刊文稱，國家對能源增供保供支持力度加大，“雙碳”工作得以有序推進，各地紛紛推出部署有序用電方案，力保今年不再發生“拉閘限電”現象。

電力供應考驗再至，在券商中賣方一側，均認為疫情減緩、復工復產加快的背景下，工業用電需求將環比提升，同時夏季用電高峰將至，居民用電需求也將得到顯著提升。

針對電力股，廣發證券認為預計今年來水偏豐，水電龍頭的盈利彈性潛力較大。國泰君安則推薦電量平衡增量主體，裝機增長明確，政策催化值得期待的新能源發電龍頭。

海通證券認為，當前水火電均值得關注，今年降水較常年偏多，水電板塊值得期待，而火電板塊推薦關注火電彈性、火電轉型、新能源、水電板塊企業。

在中國多地連發高溫預警、電網負荷新高之時，美國得克薩斯州同樣遭受著熱浪的考驗。

據報道，當地時間周一（7月11日），由于溫度計飆升至38攝氏度以上，得克薩斯州電力需求逼近電網臨界點，該州電子監管機構電力可靠性委員會（ERCOT）警告居民和企業減少用電量，否則可能導致全州滾動停電。ERCOT甚至警告稱，不僅僅是德克薩斯州，整個美國都面臨好些停電風險，德州的極端天氣可能給全美提供借鑒意義。

因為德州的電網壓力，當地幾乎所有工業規模比特幣挖掘公司都被迫關閉了其機器。而除美國外，日本、德國等地同樣在經受著一波又一波的熱浪考驗，其中日本預計全國性酷暑或持續至9月。

在港美股市場上，電力相關的概念股不少，小編整理了一些個股標的供參考，其中小摩在上周的研報中表示，中資電力股首選華潤電力 $00836.HK ，隨后為中國電力 $02380.HK ，最后為華能國際電力股份 $00902.HK 。此外，新紀元能源 $NEE 、美國AES發電 $AES 、美國電力 $AEP 獲華爾街看好。

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