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艾德一站通:美联储最爱的通胀指标降温,QDII累额按年略增

大市评述:

隔夜道琼斯指数收盘下跌0.81%,标普500指数收盘下跌0.86%,纳斯达克综合指数收盘下跌1.33%。6月30日(周四),是今年6月、二季度和整个上半年的交易收官日,受加息、地缘政治等因素影响持续承压,投资者对衰退风险的恐惧心理加剧,今年上半年,纳斯达克综合指数累跌约30%、道琼斯指数跌约15%、标普500指数跌约20%,其中纳指连续录得三个月下跌。

自3月下旬以来,由于中国宏观经济转暖及政策转向支持互联网平台型经济,近几个月中概股显著强于美股,成为下跌行情中最闪亮的星星。建议超配中概股、追踪中国互联网经济的ETF(比如MCHI.US)等。

个股新闻:

1.美光科技(MU.US)Q3业绩指引不及预期,盘后跌1.41%。半导体制造巨头美光科技发布了截至2022年6月2日2022财年第三财季的业绩,虽然其第三财季逆势录得营收符合市场预期、调整后每股收益高于预期,但其第四季度业绩指引远低于预期。第三财季调整后EPS为2.59美元,高于分析师预期2.45美元;调整后收入86.4亿美元,符合市场预期;调整后毛利率47.4%,略低于分析师预期47.9%;运营现金流38.4亿美元,逊于分析师预期44.2亿美元。美光科技(MU.US)预计第四财季调整后EPS为1.43-1.83美元,低于分析师预期2.57美元;预计第四财季调整后收入68-76亿美元,低于分析师预期91.4亿美元。

2.辉瑞(PFE.US)和BioNTech(BNTX.US) 再获美国政府大单,每剂疫苗平均采购价格较两年前的协议涨超50%。辉瑞和BioNTech再获美国政府的32亿美元新冠疫苗大单,每剂疫苗平均采购价格较两年前的协议涨超50%,同时,辉瑞宣布向美国食品药品监督管理局(FDA)提交抗新冠病毒治疗药物Paxlovid的新药申请。周四,辉瑞涨3%,BioNTech涨超8%收涨5%,均收复6月9日来跌幅。

3.郭明錤:iPhone14在中国的需求将远高于13。苹果(AAPL.US)分析师郭明錤表示,苹果今年秋季即将推出的 iPhone 14 系列机型需求可能会比已经大受欢迎的 iPhone 13 系列更强。 他表示,以他对中国经销商、零售商核黄牛的最新调查结果来看,中国市场对 iPhone 14 的需求可能会强于 iPhone 13,他们不得不为 iPhone 14 支付“有史以来最多的预付定金”,以确保稳定供应。 他指出,目前在中国市场上,苹果 iPhone 14 的预付定金明显高于 iPhone 13 系列,甚至在某些地区足足高出一倍。

热点消息:

1.美联储最爱的通胀指标连续降温,但消费支出持续放缓。美国商务部周四公布的最新数据显示,5月份经价格调整的商品和服务支出水平(实际个人消费支出)下修至环比下降0.4%,一个月前该项数据(4月数据)向下修正后为小幅增长0.3%。数据显示,服务支出在上升,而商品支出急剧下降。最新通胀数据方面,美国5月个人消费支出价格指数(PCE物价指数)较上月上涨0.6%,市场预期为0.7%;较2021年5月上涨6.3%,市场预期为6.4%。数据显示,美联储最爱的衡量通胀的指标——核心PCE价格指数环比上涨0.3%,同样低于市场预期(0.4%)。该指数较上年同期上涨4.7%,为自去年11月以来的最小涨幅。5月份的数据似乎表明,同比标准下的核心PCE指数没有进一步恶化,并且连续几个月以来呈乐观趋势。

2.美联储经济预测模型:Q2美国GDP将萎缩1%。7月1日讯,美国经通胀调整后的5月个人支出年内首次下降,前四个月的涨幅均被下修,住宅销售和制造业调查也表明情况不妙,显示出美国经济根基愈发不稳,机构则应声下调了增长预期。亚特兰大联储GDPNow模型周四对第二季GDP的预测猛降至萎缩1%,而本周早些时候还是增长0.3%。大摩经济学家现在预计第二季GDP折合年率增长0.3%,远低于几天前2%的预估。

3.美国总统拜登称,下个月出访沙特期间,将要求海湾合作委员会提高石油产量。以沙特和俄罗斯为首的OPEC+批准此前制定好的8月石油小幅超量增产计划,但拒绝讨论9月以后的决策。担忧衰退令能源商品价格重挫,上半年最后一个交易日,美油8月期货跌近4%,美天然气暴跌10%。市场认为,此次访问可能是华盛顿方面说服沙特增加石油产量的一项计划,尽管拜登政府一直坚称此次访问与石油无关。但正如一位交易员所言,你要去沙特阿拉伯,就不能不提石油。

4.中国国家外管局发布的最新审批情况表显示,截至6月30日,合格境内机构投资者(QDII)累计批准投资额度1,597.29亿美元,较上一次(2021年12月15日)的1,575.19亿美元增加了22.1亿美元。


作者:艾德证券期货研究部

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