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艾德一站通:本周公布美4月CPI,市场评估加息缩表后续影响

艾德一站通:本周公布美4月CPI,市场评估加息缩表后续影响

上周五美股三大指数低开低走,盘中剧烈震荡。FAANMG仅有一家收涨,苹果(AAPL.US)收涨0.47%、谷歌A(GOOGL.US)收跌0.65%、微软(MSFT.US)收跌0.94%、亚马逊(AMZN.US)收跌1.40%、Meta Platforms(FB.US,原Facebook)收跌2.17%、奈飞(NFLX.US)收跌3.90%。据业内消息,苹果公司正在研发可折叠屏iPhone,在机身背面增加两块屏幕,成为多屏幕的iPhone。为实现该特性,公司将与电子纸厂商元太科技合作,在iPhone机身背面,搭载两块元太科技供应的电子纸次屏幕,与正面的主屏幕,组成多块屏幕。

上周美联储正式宣布5月加息50个基点及始于6月的渐进式缩表计划,虽然排除了激进加息75个基点的可能,但周五公布的美国4月非农就业相关数据显示:4月新增非农就业人口42.80万人,高于预期,但前值遭逢下修;失业率持平3.6%,略高于预期;但劳动参与率大幅下滑,从预期的62.5%降至62.2%。劳动参与率下行,或再次助推薪资被迫上涨,推高通胀。市场评估未来加息缩表计划对经济,对通胀,乃至就业市场复苏的影响,指数行情震荡剧烈。本周将再度公布通胀数据——4月CPI,市场普遍预期,由于基数效应的影响,该数据的同比增幅或将放缓至8.1%。料通胀的起伏或再度对市场情绪造成影响。

板块上,俄乌危机所致影响仍在持续,英国政府宣布扩大对俄罗斯及其邻国俄罗斯的制裁,拟对生产的贵金属(铂、钯)和包括化学品在内的更多产品征收35%的惩罚性进口关税,预计价值17亿英镑,并对俄罗斯最依赖的英国产品,包括化工、塑料、橡胶和机械等领域的关键材料实施出口禁令,价值2.5亿英镑。


趋势点评:

5月6日,标准普尔500指数4小时K线继续沿MA5均线下探,收于阴线十字星。从技术走势上看,指数前两个周期MACD虽有低位金叉红柱,但动能萎缩,且KDJ呈现金叉扩大趋势。市场近期仍在评估上周加息缩表计划对大市施加影响,避险情绪尚未散去。

图表 1 标准普尔指数4小时K线图 

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数据来源:Wind资讯

盘后交易:

上周五,能源板块内公司马拉松石油(MRO.US)获得5.43百万股的盘后交易量,盘后涨幅0.36%。或主要源于其近期发布的财报业绩:2022年一季度实现营业收入383.84亿美元,同比大增68%;归属于母公司的净利润为8.45亿美元,同比扭亏为盈。

同时,优步(UBER.US)获得1.89百万股的盘后交易量,盘后涨幅0.50%。近期大行BTIG分析师将其目标价自65美元下调至55美元,但仍维持买入评级,只因对其业绩展望较为稳健。

图表 2 盘后涨幅居前个股(节选自交易量排名居前个股) 

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数据来源:Wind资讯


主要ETF表现:

上周五,标普500指数十一大板块ETF多数收跌,仅有能源板块和公用事业板块收涨。近期已有多家能源企业公布2022年一季度财报业绩,市场对俄乌危机或趋于中长期影响而继续看好该板块前景。而在美元指数的持续上行中,材料板块受制于美元定价所致负面影响而行情走低,跌幅最高,达到1.37%。

图表 3标普 500 指数十一大板块 ETF 行情表现 

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数据来源:Wind资讯

美东时间5月5日,金融行业ETF(XLF.US)获得了1.73亿美元的日资金流入。同时,科技指数ETF(XLK.US)亦获得1.13美元的日资金流入。

图表 4 行业 ETF 资金日流入排名(节选) 

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数据来源:Wind资讯

重要数据前瞻:

1.今晚20:45美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克拟发表讲话。

2.BioNTech(BNTX.US)、泰森食品(TSN.US)、普拉格能源(PLUG.US)、诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)哈莫尼黄金(HMY.US)等公司拟发布财报业绩。


美股宽基指数及行业估值表:

图5美股宽基指数及标普500指数11大行业估值表

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数据来源:Wind资讯 


作者:艾德证券期货研究部

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