艾德一站通：本周公布美4月CPI，市场评估加息缩表后续影响

艾德证券期货 2022-05-09 15:42:15 51

上周五美股三大指数低开低走，盘中剧烈震荡。FAANMG仅有一家收涨，苹果（AAPL.US）收涨0.47%、谷歌A（GOOGL.US）收跌0.65%、微软（MSFT.US）收跌0.94%、亚马逊（AMZN.US）收跌1.40%、Meta Platforms（FB.US，原Facebook）收跌2.17%、奈飞（NFLX.US）收跌3.90%。据业内消息，苹果公司正在研发可折叠屏iPhone，在机身背面增加两块屏幕，成为多屏幕的iPhone。为实现该特性，公司将与电子纸厂商元太科技合作，在iPhone机身背面，搭载两块元太科技供应的电子纸次屏幕，与正面的主屏幕，组成多块屏幕。

上周美联储正式宣布5月加息50个基点及始于6月的渐进式缩表计划，虽然排除了激进加息75个基点的可能，但周五公布的美国4月非农就业相关数据显示：4月新增非农就业人口42.80万人，高于预期，但前值遭逢下修；失业率持平3.6%，略高于预期；但劳动参与率大幅下滑，从预期的62.5%降至62.2%。劳动参与率下行，或再次助推薪资被迫上涨，推高通胀。市场评估未来加息缩表计划对经济，对通胀，乃至就业市场复苏的影响，指数行情震荡剧烈。本周将再度公布通胀数据——4月CPI，市场普遍预期，由于基数效应的影响，该数据的同比增幅或将放缓至8.1%。料通胀的起伏或再度对市场情绪造成影响。

板块上，俄乌危机所致影响仍在持续，英国政府宣布扩大对俄罗斯及其邻国俄罗斯的制裁，拟对生产的贵金属（铂、钯）和包括化学品在内的更多产品征收35%的惩罚性进口关税，预计价值17亿英镑，并对俄罗斯最依赖的英国产品，包括化工、塑料、橡胶和机械等领域的关键材料实施出口禁令，价值2.5亿英镑。

趋势点评：

5月6日，标准普尔500指数4小时K线继续沿MA5均线下探，收于阴线十字星。从技术走势上看，指数前两个周期MACD虽有低位金叉红柱，但动能萎缩，且KDJ呈现金叉扩大趋势。市场近期仍在评估上周加息缩表计划对大市施加影响，避险情绪尚未散去。

图表 1 标准普尔指数4小时K线图

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数据来源：Wind资讯

盘后交易：

上周五，能源板块内公司马拉松石油（MRO.US）获得5.43百万股的盘后交易量，盘后涨幅0.36%。或主要源于其近期发布的财报业绩：2022年一季度实现营业收入383.84亿美元，同比大增68%；归属于母公司的净利润为8.45亿美元，同比扭亏为盈。

同时，优步（UBER.US）获得1.89百万股的盘后交易量，盘后涨幅0.50%。近期大行BTIG分析师将其目标价自65美元下调至55美元，但仍维持买入评级，只因对其业绩展望较为稳健。

图表 2 盘后涨幅居前个股（节选自交易量排名居前个股）

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数据来源：Wind资讯

主要ETF表现：

上周五，标普500指数十一大板块ETF多数收跌，仅有能源板块和公用事业板块收涨。近期已有多家能源企业公布2022年一季度财报业绩，市场对俄乌危机或趋于中长期影响而继续看好该板块前景。而在美元指数的持续上行中，材料板块受制于美元定价所致负面影响而行情走低，跌幅最高，达到1.37%。

图表 3标普 500 指数十一大板块 ETF 行情表现

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数据来源：Wind资讯

美东时间5月5日，金融行业ETF（XLF.US）获得了1.73亿美元的日资金流入。同时，科技指数ETF（XLK.US）亦获得1.13美元的日资金流入。

图表 4 行业 ETF 资金日流入排名(节选)

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重要数据前瞻：

1.今晚20:45美国亚特兰大联储主席、2018年FOMC票委博斯蒂克拟发表讲话。

2.BioNTech（BNTX.US）、泰森食品（TSN.US）、普拉格能源（PLUG.US）、诺瓦瓦克斯医药（NVAX.US）哈莫尼黄金（HMY.US）等公司拟发布财报业绩。

美股宽基指数及行业估值表：

图5美股宽基指数及标普500指数11大行业估值表

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数据来源：Wind资讯

作者：艾德证券期货研究部

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