今日美股網>研究報告>Robinhood(HOOD.US)解雇了 11 名員工中的 1 名。這對投資者來說是個壞兆頭

Robinhood(HOOD.US)解雇了 11 名員工中的 1 名。這對投資者來說是個壞兆頭

收益前兩天——今天到期,交易結束後——數字經紀商Robinhood Markets ( HOOD )宣布計劃裁員 9% 的全職員工。投資者自然想知道這是否是對 Robinhood 今晚準備宣布的數字的先發製人的回應——並將股票拋售了近 5%。

這是一個合理的擔憂。畢竟,Robinhood 似乎並不認為這是一個酌情削減。在宣布裁員的博客文章中,首席執行官弗拉德·特內夫(Vlad Tenev)稱此舉“困難”但“必要”,因為 Robinhood 退出了由大流行引發的“高速增長”時期。 

首席執行官解釋說,從 2020 年初到 2021 年中,Robinhood 的客戶群增長了四倍多,員工人數“幾乎增加了 6 倍”。現在,Robinhood 的工資單上充斥著“重複的角色和工作職能”,以及抑制效率的額外管理層。現在……這聽起來像是可能對 Robinhood 2022 年第一季度的銷售額和收益產生負面影響的問題嗎? Robinhood 今天將報告的數字?

有點像,不是嗎?有人懷疑,Tenev 在宣布裁員時可能是為了避免批評,以防 Robinhood 必須報告比每股虧損 0.38 美元更糟糕的結果,因為今天的收入減少了 32%(至 5.22 億美元) ——這肯定會發生。

摩根士丹利分析師邁克爾·賽普里斯在評論此舉時同意,首席執行官的博客文章似乎反映了“認識到收入疲軟的背景不太可能在 2022 年有所改善”,並且認識到 Robinhood 缺乏利潤“是投資者的一個關鍵擔憂。”

從這個意義上說,週二的公告對於 Robinhood 管理層來說可能是一個明智的舉措(因為,如果你不能讓這些數字看起來不錯,你至少可以同情你的股東,因為這些數字有多糟糕)。話雖如此,事實(可能)仍然是今天的數字看起來不太好,實際上最早可能在 2023 年之前看起來不太好——那是 Cyprys 預測 Robinhood 將“在調整後的EBITDA 基礎。”

與此同時——即在接下來的八個月或更長時間裡——Robinhood 必須繼續應對“可能受到通脹上升影響不成比例的用戶群”,即交易量減少,對加密貨幣價值暴跌感到沮喪,以及因此,與大流行初期相比,Robinhood 的收入減少了。

可以說這對 Robinhood 股票來說不是個好兆頭,儘管 Cyprys 認為這些股票每股價值 15 美元(即比今天的售價高出 50% 以上),但他的評級只是“同等權重”。

如何改變分析師的觀點並為 Robinhood 贏得“買入”評級?Cyprys 表示,“重新加速用戶增長”會有所幫助,“市場情緒的普遍改善會引發新的用戶參與”(即更多的股票交易)。

而且,如果 Robinhood 停止虧損這麼多錢,也不會受到傷害。



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