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中集车辆(01839)6月27日-7月3日招股 预期7月11日上市

中集车辆(01839)6月27日-7月3日招股,公司拟发行2.65亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价6.38港元-8.08港元,每手500股,预期2019年7月11日上市。

据悉,公司是全球半挂车行业的领导者,并于公司所经营的主要市场均拥有知名品牌,于2002年开始制造及销售半挂车。

根据弗若斯特沙利文的资料,自2013年起已连续五年为全球最大的半挂车制造商(按总销量计),并于2017年拥有10.3%的市场份额(按半挂车的销量计)。于2017年在中国半挂车行业排名第一(按销量计),并拥有15 .7%的市场份额。在公司的主要海外市场北美,于2017年跻身五大半挂车制造商之列(按销量计)。

近年来,公司取得收益及利润增长的往绩记录。于2016年、2017年及2018年,收益分别为人民币145.56亿元、人民币193.67亿元及人民币241.68亿元,而年内利润分别为人民币7.53亿元、人民币10.12亿元及人民币12.32亿元。

假设发售价为每股H股7.23港元(即发售价范围的中间价),净筹17.92亿港元。约70%将用于在美国及欧洲开设新的生产或组装厂;约10%用于研发新产品;约10%用以偿还银行借款的本金及利息;约10%用作营运资金及一般企业用途。

公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者上汽香港及天成投资已同意按发售价合共认购可以总金额8500万美元(或约6.67亿港元)所购买的发售股份数目。其中,上汽香港及天成投资分别认购5000万美元及3500万美元。

据悉,上汽香港为上汽集团(600104.SH)的全资附属公司。上汽香港为上汽集团的海外投融资平台,主要从事上汽集团在海外的投资活动。天成投资为玲珑轮胎(601966.SH)的全资附属公司,主要从事设计、开发、制造及分销轮胎。玲珑为公司于业绩记录期的供应商之一,主要向公司供应轮胎。




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