匯通達入場費4848港元，清晰醫療入場費3788港元

華盛資訊1月31日消息，匯通達(09878)與清晰醫療(01406)今日起招股。前往新股中心，申購新股>>

其中，下沉市場零售平臺匯通達今日起至下周四（2月10日）招股，公司發行5160.62萬新H股，入場費4848.38港元，集資規模22.18億-24.77億港元，預期2月18日上市。

香港發售占10%，國際發售占90%，另有最多15%超額配售權每股發行價43-48港元，每手100股，入場費約4848.38港元公開發售日期：2022年1月31日-2月18日股份上市日期：2021年12月30日IPO保薦人：中金公司、花旗銀行及華興資本

公司簡介：

為一間面向下沉市場零售行業企業客戶的交易和服務平臺，為零售產業鏈參與者提供線上線下相結合的供應鏈解決方案、門店SaaS+服務、商家解決方案等綜合服務。根據弗若斯特沙利文報告，按照2020年面向下沉市場的交易規模計，公司在中國服務零售行業企業客戶的交易平臺中排名第一。

財務信息：

據招股書數據，公司于2018年、2019年、2020年以及截至2021年9月30日止9個月，匯通達收入分別為約298.017億、436.332億、496.291億、344.185億、464.959億元人民幣，同期經調整凈利潤為1.243億元、2.495億元、3.221億元、3.462億元。

基石投資者：

匯通達基石投資者包括創維集團、景林資產等，合計認購1.5億美元，假設發售價為中位數45.50港元，基石投資者認購發售股份總數將占全球發售項下發售股份的49.76%，及全球發售完成后已發行股本總額的4.58%。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使，所得款項凈額23.48億元(以發行價中位數計算)

約33%將用作加強客戶關係并進一步擴大客戶群；25%用于優化供應鏈的能力和效率；20%投放于增加對公司平臺IT基礎設施投資及增強門店SaaS+變現能力；22%用作尋求戰略合作、投資、收購，以及營運資金用途。

清晰醫療今日起至下周四(2月10日)招股，擬發行1.35億股新股，入場費3788港元，預期2月18日上市。

香港發售占10%，國際發售占90%，另有最多15%超額配售權每股發行價1.6-3.0港元，每手1250股，入場費3787.80港元公開發售日期：2022年1月31日-2月10日股份上市日期：2022年2月18日IPO保薦人：光大證券國際

公司簡介：

清晰醫療為專門于眼科香港領先私家健康護理機構之一，在香港運營兩家門店診所。據沙利文數據，公司為香港領先的私家屈光治療服務供應商，按2018年各手術種類產生的收益而言，公司于全飛秒激光小切口透鏡切除術位列第一；更換多焦距人工晶體位列第二；及植入植入式隱形眼鏡位列第一。

財務信息：

財務資料顯示，于2019年，2020年，2021年及截至2021年7月31日止四個月，公司的收益分別為2.07億港元、2.18億港元、2.22億港元及7839.8萬港元;期內溢利及全面收益總額分別為3003.9萬港元、2638.7萬港元、3576.9萬港元及514.9萬港元。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使，所得款項凈額約3.11億港元(以發行價中位數計算)。

約45%將用于在香港成立兩家新醫療中心提供眼科服務；30%將用于收購大灣區內選定且具強勁消費城市的一至兩間眼科醫療機構；15%用于與合適合作伙伴在中國設立眼科診所；10%用作營運資金及其他一般企業用途。

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