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阿里巴巴(BABA.US)仍有許多戰爭要打贏

阿里巴巴(紐約證券交易所股票代碼:BABA )面臨的競爭壓力越來越大,現在連普通人都知道了。儘管擁有強大且領先的電子商務平台,但來自拼多多 ( PDD ) 和京東等同行的競爭已成為公司日益關注的問題。

此外,該公司所經營的垂直領域,如食品配送、線下零售和娛樂,正與更強大的競爭對手競爭,這使阿里巴巴無法在這些領域保持領先地位。

此外,中國嚴格的法律,尤其是互聯網、教育和房地產領域的法律,繼續削弱阿里巴巴的增長前景。這些擔憂預計將反映在公司定於 2 月 2 日發布的 3QF22 收益結果中。

天堂裡有更多麻煩嗎?

然而,這些並不是中國電子商務領導者面臨的唯一問題。Needham 分析師 Vincent Yu 在最近的一份研究報告中強調了許多暗流。

第三波新型冠狀病毒變種再次使中國多個城市的戶外活動停止。這打擊了中國的消費支出。這些問題共同削弱了該國的宏觀經濟狀況,最終影響了阿里巴巴業務的健康。

於指出,與去年同期相比,11月零售總額增速從6月的12.1%放緩至3.9%,“儘管受到了雙十一促銷活動的積極影響。” 分析師預計 12 月零售總額將出現更大減速。

與中國零售業務一起,宏觀疲軟正在以各種形式影響各種業務線,例如客戶對品牌廣告的預算收緊。相反,廣告商正在對能夠帶來即時交易價值的廣告進行更多投資。

中國經濟中的服裝品類受消費支出收窄的衝擊比其他任何領域都大。由於阿里巴巴大部分銷售額來自服裝品類,餘預計阿里巴巴對其營收的影響將大於同行。

專家剪輯視圖

考慮到所有近期不利因素,於將他對阿里巴巴國際商務收入 3QF22 的預期下調了 7%。他還指出,預計全球速賣通部門將因最近更改的歐洲法規對 22 歐元以下商品免徵進口增值稅的規定而產生整整一個季度的負面影響。

除此之外,余氏還對阿里巴巴雲計算以及數字媒體和娛樂業務的收入持負面看法。總體而言,他將總收入的估計降低了 1%。

最重要的是,於將目標價從 230 美元下調至 180 美元。

上升空間?

儘管如此,他重申了對阿里巴巴股票的買入評級。“我們認為,阿里巴巴完善的生態系統和在電子商務價值鏈中的戰略地位是新市場進入者的競爭壁壘。我們相信阿里巴巴將能夠通過使用專注於銷售物有所值產品的新電子商務平台來增加來自低線城市的新用戶,”他說。

於認為,阿里巴巴的新銷售模式——淘寶直播——將推動公司的收入增長。此外,阿里雲似乎已經準備好在中國的公共雲市場上佔據主導地位。

華爾街的其他人對阿里巴巴持樂觀態度,基於 21 次買入和 3 次持有的強力買入評級。BABA的平均目標價為 194.71 美元。




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