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迪士尼(DIS.US):“內容之王”取悅觀眾和投資者

由於投資者一直擔心迪士尼直接面向消費者的業務部門 Disney+ 的表現,華特迪士尼公司 (紐約證券交易所代碼:DIS ) 的股價在過去一年下跌了 9.3%。

在第四財季,即使 Disney+ 的付費訂戶同比飆升 60% 至 1.181 億,但其中許多付費訂戶是 Disney+ Hotstar 訂戶。該公司管理層在其財報電話會議上表示,印度流行的流媒體平台 Disney+ Hotstar 的訂戶佔 Disney+ 付費訂戶群的 37%。

較高比例的 Disney+ Hotstar 訂戶也拖累了每位付費訂戶的平均月收入。到 2021 財年,Disney+ 每位付費用戶的平均月收入同比下降 15% 至 4.08 美元。

這種趨勢會在迪士尼即將發布的財報中繼續下去嗎?該公司預計將於 2 月 9 日公佈其 2022 年第一季度的收益。

Tigress Financial 分析師 Ivan Feinseth 樂觀地認為,到 2022 年,迪士尼的流媒體服務的訂閱人數應該會增加,因為它“有大量的新劇集和電影將在 2022 年及以後首映。”

談到迪士尼的其他業務部門,包括主題公園,分析師預計“經濟盈利能力可能會顯著回升,因為在大流行期間謹慎的成本削減、費用和資產負債表管理將推動經濟盈利復甦的重要槓桿作用” 2022 年。

Feinseth 預計,這種經濟盈利能力可能受到 2022 年娛樂、旅遊和電影“大量被壓抑的需求”以及即將在影院和流媒體服務上發布的“大量新內容”的推動。

Feinseth 看好迪士尼內容在其所有業務領域的創收和價值創造機會。正如分析師所說,“內容為王,DIS 是內容之王。” 因此,該分析師給予買入評級,並將其股票目標價從 227 美元上調至 229 美元(上漲 52.2%)。

華爾街的其他分析師對迪士尼持謹慎樂觀的態度,基於 15 次買入和 7 次持有的共識評級為中度買入。迪士尼股票的平均預測為 195.85 美元,這意味著該股票在當前水平上的上漲潛力約為 30%。





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