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热议:坚守ARK?“木头姐”:我买的股票没泡沫

去年在华尔街名声大噪的「木头姐」凯茜•伍德(Cathie Wood),今年的产品表现却不尽人意。

据统计,标普500指数在2021年上涨接近22%。木头姐的旗舰基金ARK Innovation$ARK Innovation ETF(ARKK.US)$去年回报率接近150%,今年下跌超过15%。

尽管质疑声四起,但木头姐显然并未为此气馁,她表示,自己的基金所持有的股票还没有达到泡沫水平,但「传统股票」已达到了泡沫水平。

我们没有处于泡沫之中。如果是的话,我们的投资组合早就起飞了。我认为我们还没有开始为未来即将发生的事情来奖励创新股,所以这就是ARK信念的来源。

-木头姐周三在访谈中表示

木头姐认为,随着她旗下基金中的创新公司开始公布盈利报告,以及颠覆性发展的到来,「传统股票」将转向下行。她表示,这种转变可能需要一到两年的时间,也可能更快发生。

与「传统股票」形成对比,专注于押注颠覆性创新科技,木头姐掌管的主动型基金ARKK的前五大持仓股分别为:

$特斯拉(TSLA.US)$:今年累涨54%

$Coinbase(COIN.US)$:今年累涨13%

$Teladoc Health(TDOC.US)$:今年累跌52%

$Zoom视频通讯(ZM.US)$:今年累跌43%

$Roku Inc(ROKU.US)$:今年累跌37%

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来源:ARK官网

尽管TDOC今年表现惨淡,严重拖累该基金表现,但木头姐认为,TDOC是最被低估的股票之一,它的发展远远不局限于远程医疗平台,甚至有望迎来一个价值万亿美元的市场机遇。目前公司已经摆脱竞争,别家很难望其项背。

虽然自9月初以来已多次减持特斯拉,但木头姐在最新的采访中表示,相信特斯拉将在未来电动汽车和自动驾驶处于最佳位置,公司完全有能力在美国乃至其他地方,组建自动驾驶出租车网络。

今年3月,木头姐公司将特斯拉股票的2025年目标价定为3000美元,并预测其2025年汽车销量将达到500万至1000万辆。而目前特斯拉股价仍在1000美元左右,这样意味着,距离3000美元的目标价还有2倍的成长空间。

木头姐的新玩法:做空传统股,五年后见分晓

值得一提的是,就在此番言论之前,此前已有媒体报道,木头姐拟推出超激进投资策略,计划重点做空容易受技术创新影响的大型基准股票。

我们认为,基准传统股票长期存在巨大风险,因为它们充满了价值陷阱。这些公司在历史上做得很好,但未来将被正在发生的大量创新所颠覆。

-木头姐解释说

木头姐认为,这些传统公司几十年来一直享受着丰厚的利润,但它们没有将这些利润重新投资到公司,而是通过派发股息和回购股票来迎合短期投资者,有些公司甚至举债向股东返还资本。

不过,如果在今年以这种策略进行投资,收益表现会非常糟糕。因为今年颠覆性创新类股已从52周高点大幅下跌,而与此同时,伴随着经济实体重新开放,周期性股票等传统股票股价出现飙升——而后者恰恰是ARK新策略可能会做空的对象。

尽管承认新策略表现可能相当不稳定,但木头姐相信在未来五年,随着她押注的创新公司进一步崛起,该投资组合将翻4倍。她认为,五年后,世界看起来将与今天完全不同,ARK投资的公司将颠覆传统的世界秩序。





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