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大和:互太纺织(01382)目标价下调至7.5港元 维持买入评级

大和发表研究报告,将互太纺织(01382)目标价由8.1港元下调7.4%至7.5港元,维持“买入”投资评级。该行表示,股息收益率在9%以上是可持续且具吸引力的,预计互太纺织下半年的收入可能反弹。但由于预计收入增长速度下降,大和将互太纺织2020至2022年的每股盈利预测削减10-12%。  

该行表示,互太纺织仍然是有吸引力的收益股,并且对于现有的主要业务而言,互太纺织是其股东东丽工业株式会社中长期的理想收购目标。上半年互太纺织的总销售额跌11%,主要由于UNIQLO订单下降,但下降的主要原因是Heattech库存减少,到目前为止,Heattech在下半年度的订单保持稳定。  

该行称,互太纺织期望其运动服客户将推动收入增长,包括NIKE和安踏体育(74.9,0.10,0.13%)(02020)的订单仍保持强劲势头。该公司还与李宁(25.4,-0.20,-0.78%)(02331)和GAP的运动线合作。虽然运动服品牌的毛利率不一定高于集团平均水平,但相信运动服订单将增加利润。




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