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美聯儲3月降息還有希望嗎?

週三,美聯儲宣佈維持關鍵利率不變並打開了降息的大門,聯邦公開市場委員會(FOMC)宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.50%之間不變。此外,最新利率聲明中剔除了關於可能加息的表述,稱實現就業和通脹目標的風險正在朝著更平衡的方向發展。

不過在隨後舉行的新聞發佈會當中,美聯儲主席鮑威爾給市場“潑了一盆冷水”。他表示,還需更多證據證明通脹已被遏制,多數委員預計今年可能降息多次,但不急於行動,不認為今年3月就會啟動降息。

CME FedWatch的數據顯示,美聯儲3月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為64.5%,降息25個基點的概率為35.5%。到5月維持利率不變的概率為5.4%,累計降息25個基點的概率為62.1%,累計降息50個基點的概率為32.5%。

Nationwide的首席經濟學家Kathy Bostjancic表示,他預計第一次降息將發生在5月,最核心的依據是通脹率的下行,此外還包括就業的放緩以及年中出現溫和衰退。Bostjancic是依然預測2024年經濟將出現衰退的少數經濟學家之一。

降息還會來嗎?

降息基本上已經是確定無疑的事情。去年12月,美聯儲預測今年將會有75個基點的降息,高於預期,期貨市場現在預測最多會有6次降息。不過,何時啟動降息以及降息的速度如何才是現在最關鍵的問題。

一般情況下,通脹率的下降是跟消費需求和經濟增長的放緩同步的,但政策制定者現在面臨的是一個異常的狀況:通脹下行的同時經濟卻強勁增長。經濟學家指出,疫情相關產品和勞動力的短缺引發通脹率飆升並且價格的上漲得以穩定下來。

美聯儲停止加息對股市的影響是什麼?

長期來看,美聯儲停止加息對於美國股市構成利好。按照Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick的分析,在過去10次的加息週期當中(可回溯至1974年),美聯儲最後一次加息後的12個月內,標普500指數平均上漲14.3%。這個信號很清晰了,投資者樂見美聯儲停止加息,這或許也是股市最近幾周頻頻創新高的原因。

聯邦公開市場委員會下一次會議將在3月19日和20日舉行。以下是2024年美聯儲會議的計劃時間表:

1月30-31日3月19-20日4月30日-5月1日6月11-12日7月30-31日9月17-18日11月6-7日12月17-18日


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