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2024年美股將再次暴漲!這些理由夠嗎?

2024年美國股市雖然開局不利,但上周情況似乎有所改變。道瓊斯指數目前上漲了0.46%,標普500指數上漲了1.47%,納斯達克指數上漲了2.00%。很顯然,去年積累了大量收益的獲利盤客觀上存在止盈的需求,而年初的獲利盤拋售似乎也已經告一段落,新的上漲正在開啟。

2024年,美國股市大概率將會繼續暴漲,下面這5個理由可以支持這一判斷。

統計趨勢

上週五,在經歷24個月的“艱難跋涉”之後,標普500指數終於再創歷史新高,成功拿下了2022年的前高。歷史數據顯示,該指數14次至少持續1年時間沒有創新高,但一旦再創新高,其中有13次1年後都是上漲的,平均漲幅接近15%。此外,去年11月的大漲(+8.91%)也為指數繼續走高提供了動能。歷史數據顯示,標普500指數單月上漲超過8%的情況下(1950年以來發生過30次),其中27次指數1年後上漲(概率高達90%),平均收益率15.8%。

牛市

美國主要股指現在都處於牛市。美國10大熊市(道指)的一項研究顯示,股市在熊市之後的1年內平均漲幅高達44.7%,到3年的平均漲幅高達66.3%。2007年10月至-2009年3月住房和金融危機(即大衰退)引發的最大規模的熊市之後,第1、第3和第5年的漲幅分別為63.4%、100.6%和153.6%。目前道指正式進入牛市僅14個月,同時納指和標普500指數分別只有8個月和7個月。

通脹峰值已過

上周的消費者價格指數(CPI)和生產者價格指數(PPI)報告證實了通脹正處於下行趨勢中。基於這一判斷,美聯儲主席鮑威爾表示加息的可能性已經不存在,並預計今年將降息3次,此外2024年降息3次,2025年降息4次,2026年降息3次。很多人預計美聯儲今年將降息4到5次(100到125個基點),最早3月初啟動降息。眾所周知,利率下降利好股市。

經濟增長的前景

與此同時,美聯儲還上調了經濟增速的預期,其中2023年的GDP增速預期從此前的1.0%和2.1%上調至現在的2.6%。此外,2024年和2025年的經濟預計也將是增長的。個人收入處於歷史高位附近,消費支出依然強勁,就業市場非常緊張,很多人談論的經濟衰退前景缺乏數據上的支撐。

股市被低估

標普500指數的市盈率雖然較其低點已經回升,但依然遠低於2021年的峰值,同時低於上次指數處於同一水平時的估值。與此同時,上市公司的盈利展望穩定,很多都是增長的。標準普爾500指數的盈利預期顯示,2024年第一季度的盈利預計增長4.6%,銷售額預計增長3.8%。二季度盈利和銷售額預計分別增長10.1%和4.8%,三季度分別增長7.6%和5.1%。股市上漲的核心邏輯是盈利,隨著盈利的增長,股市自然就會跟漲。


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