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美股2024年將再創歷史新高,華爾街這一預測的底氣來自哪裡?

按照華爾街的預測,美國股市2024年將創出歷史新高。

BMO Capital Markets和德意志銀行的策略師預測,標普500指數到明年年底將觸及5100點,這是雅虎財經跟蹤的華爾街策略師當中的最高預期。如果這一預測成為現實,這意味著標普500指數將突破該指數在2022年1月創出的歷史最高點4796點,再創歷史新高。

蒙特利爾銀行(BMO)的首席投資策略師Brian Belski表示,他們相信美股將有至少持續3-5年更加正常和典型的表現,同時伴隨正常和典型的GDP和盈利增長、估值以及債券收益率區間,而2024年將是這一週期的第2個年份。Belski的研究顯示,在牛市的第二年,標普500指數的收益率通常在11%左右,因此他2024年底5100點的預測符合歷史平均水平。

德意志銀行和蒙特利爾銀行均預測標普500指數未來1年的每股收益為250美元,這是到目前為止華爾街的最高預測。由於盈利預期上調,它們的標普500指數的預測也跟著上調並高於其他投行。上周,美國銀行和加拿大皇家銀行預測明年指數將升至5000點。

有了盈利增長這個底氣,這4家銀行都信心滿滿,認為標普500指數的估值可以繼續運行在歷史標準之上。德意志銀行的分析師團隊週一表示,如果盈利增長按照他們預期地繼續恢復,估值將在歷史定價區間的頂部獲得很好的支撐。

此外,蒙特利爾銀行和德意志銀行一致認為,即使2024年上半年出現經濟衰退,股市也不會出問題。按照蒙特利爾銀行的Belski的描述,只要美國勞動力市場繼續堅挺,即使出現經濟下行也不過是“小雞式衰退”,“名義上的衰退”,不會讓美國經濟傷筋動骨。

德意志銀行的團隊明確預測明年上半年將出現經濟衰退,2024的GDP增速只有0.6%,跌至趨勢線下方。但是,這並不意味著股市也將暴跌。德意志銀行的團隊表示,鑒於衰退在普遍預期之內並且預計將是溫和而短暫的,因此他們預計股市的拋售力度不大,持續時間也不會太久。

從選股的角度分析,Belski和蒙特利爾銀行表示,投資者在2024年有必要撒網式投資,這將與七大科技股2023年的領漲形成鮮明的對比。Belski表示,2024年很多板塊的領漲大盤股不太可能維持今年的上漲勢頭,這將迫使投資者在中小市值股股票當中尋找機會,因此明年主動投資策略將變得更加重要。


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