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分散風險:精選7只美股生物科技ETF

生物科技行業是高風險投資,臨床藥物開發失敗的比例約為90%。也正是因為生物科技股票投資的這一特徵,這一領域的收益非常分散,這就給選股帶來了極大的難度和風險。想要分散風險,美股生物科技交易所交易基金(ETF)是一個不錯的選擇。

以下是最值得投資的7只美股生物科技ETF:

生物科技ETF費用率iShares Biotechnology ETF (ticker: IBB)0.45%Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM)0.50%WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA)0.45%Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ)0.19%SPDR S&P Biotech ETF (XBI)0.35%VanEck Biotech ETF (BBH)0.35%Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares (LABU)1.01%iShares Biotechnology ETF(IBB)

iShares的生物科技ETF IBB資產管理規模(AUM)超過64億美元,費用率0.45%。該ETF跟蹤的指數是目前持有262家美國上市生物科技公司的NYSE Biotechnology Index,可說是美股生物科技投資的標配。此外,IBB是市值加權基金,這意味著規模更大因此資本應該會更雄厚的公司所占的資產比重更高。

Global X Genomics & Biotechnology ETF(GNOM)

Global X提供的生物科技ETF GNOM的關鍵詞是“基因組學”。該基金的投資標的必須來自于基因編輯生物科技的4大關鍵領域之一,這意味著公司現有或預期收入的至少50%要來自于基因編輯、基因組測序、基因藥物和療法、或者是計算基因組學和基因診斷。該ETF持有41只股票,費用率0.5%。

WisdomTree BioRevolution Fund(WDNA)

WDNA的關鍵詞是“創新”和“高成長”,費用率(0.45%)跟IBB持平,跟蹤的指數WisdomTree BioRevolution Index並不限於在美國上市的生物科技公司。該ETF大約80%的持股是美國生物科技公司,剩餘20%的持股來自於類似德國、丹麥和瑞士等國家。WDNA適合“核心和探索”的投資組合,即跟低成本的指數基金配對。此外,該ETF還可用於核心投資組合的補充。

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF(IBBQ)

Invesco提供的生物科技ETF IBBQ跟蹤的指數是有近30年歷史的Nasdaq Biotechnology Index。IBBQ的30天SEC收益率低至0.8%,常規的經紀賬戶投資該ETF節稅效果也很明顯。最後,該基金的費用率只有0.19%,在今天的生物科技ETF當中是最低的。

SPDR S&P Biotech ETF(XBI)

XBI在保持多元化的同時,為生物科技投資者提供高風險和高收益。XBI的基準指數S&P Biotechnology Select Industry Index是等權重指數,因此中小市值生物科技公司的集中度要明顯高於上面的市值加強ETF。2007年1月至2023年10月31日期間,XBI的波動率和回撤幅度更大,但年化收益率(9.4%)高於SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)的8.7%。最後,該ETF的費用率只有0.35%。

VanEck Biotech ETF(BBH)

BBH聚焦於規模最大,流動性最好的美國上市生物科技公司,持股的加權平均市值達570億美元,跟蹤的指數是MVIS US Listed Biotech 25 Index。不同於XBI,BBH是市值加權而不是等權重基金,重倉股包括安進Amgen(NASDAQ:AMGN)、吉利德科學Gilead Sciences(NASDAQ:GILD)、福泰製藥Vertex Pharmaceuticals(NASDAQ:VRTX)和再生元製藥Regeneron Pharmaceuticals(NASDAQ:REGN)。該ETF的貝塔係數只有0.8,但卻是收益明星,2011年12月成立以來的年化收益率達12.9%。最後,BBH的費用率為0.35%。

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares(LABU)

LABU是一隻3倍杠杆做多的生物科技ETF,適合短線投機,實現方式是採用衍生品達成S&P Biotechnology Select Industry Index每日漲跌幅3倍的收益率。也就是說,指數上漲1%,LABU上漲3%。指數下跌1%,LABU下跌3%。該ETF的費用率較高(1.01%)。如果你想做空生物科技,Direxion還提供3倍做空的Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares(LABD)。


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