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新股申購丨四只新股今起招股,國鴻氫能一手入場費10782.66港元

華盛資訊11月27日消息,四只新股今起招股分別為,國鴻氫能、德康農牧、K CASH集團、升輝清潔。

“華盛新股“0利息”融資認購活動今起開啟,FINI 首發 4 只新股已開放融資認購,前往新股中心,直享免息福利>>

國鴻氫能于11月27日-11月30日招股,公司擬全球發售7952萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,每股發售價19.35港元-21.35港元,每手500股,預期股份將于2023年12月5日上市。德康農牧于11月27日-12月1日招股,公司擬全球發售2691.2萬股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,每股發售價30.35港元-36.95港元,每手100股,預期股份將于2023年12月6日上市。K CASH集團于11月27日-11月30日招股,公司擬全球發售1.25億股,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權。每股發售價1.64港元-1.96港元,每手2000股,預期股份將于2023年12月5日上市。升輝清潔于11月27日-11月30日招股,公司擬全球發售4.14億股,香港公開發售占10%,國際發售占90%。每股發售價0.32港元-0.40港元,每手7500股,預期股份將于2023年12月5日上市。發售比例:公司擬發行7952萬股股份,香港公開發售占10%,國際發售占90%發售價格:每股發行價19.35-21.35港元,每手500股,一手入場費約10782.66港元發售日期:11月27日-11月30日上市日期:2023年12月5日IPO保薦人:華泰國際

公司概況

據悉,該公司為中國一家專注于研究、開發、生產及銷售氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的領先技術型氫燃料電池公司。按氫燃料電池電堆出貨量計,自2017年至2022年連續六年,該公司均排名第一;按氫燃料電池系統銷售價值計,該公司于2022年排名第一;按氫燃料電池系統銷售量計,該公司于2022年排名第二。

財務概況

2020至2022年,公司的總收入分別為2.27億元(人民幣,下同)、4.57億元、7.48億元,年復合增速高達81.66%。在平均售價持續下降之時,公司2019年至2021年毛利率分別為33.4%、32.9%、33%。

籌資用途

籌資用途方面,公司擬將集資凈額約15.094億港元,其中,約40.0%擬用于擴大氫燃料電池電堆及氫燃料電池系統的產能;約20%擬用于撥付氫燃料電池電堆、氫燃料電池系統、石墨雙極板及制氫設備的研發;約10%擬用于撥付集團于上游行業公司的投資、潛在收購或建立合作關系,以鞏固及加強集團的供應鏈;約10%擬用于聯合開發產品組合的下游運輸和固定式應用,以增加對集團產品的下游需求及與地方政府及來自集團行業上下游參與者的公司成立合營企業,而進一步開發國內應用及促進當地對集團產品的需求進一步增長;約10%擬用于團隊建設、人才招募及培訓,以及提高關鍵人員的薪酬及加大激勵以支持集團的增長及擴張;約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

發售比例:公司擬發行2691.2萬股股份,香港公開發售占10%,國際發售占90%發售價格:每股發行價30.35港元-36.95港元,每手100股,一手入場費約3732.27港元發售日期:11月27日-12月1日上市日期:2023年12月6日IPO保薦人:中金公司、花旗

公司概況

德康集團是中國領先且高速增長的畜禽養殖企業,專注于生豬及黃羽肉雞的育種及養殖,擁有生豬、黃羽肉雞育種、養殖以及飼料生產方面垂直一體化的產業鏈。

財務概況

2020年至2023年截至5月31日止五個月,德康集團分別實現收入81.45億元(人民幣,下同)、99.02億元、150.37億元、63.62億元。同期該集團凈利潤分別約為36.08億元、-31.73億元、9.10億元、-21.85億元。

基石投資

該公司已與基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者同意于特定條件下認購或促使其指定實體(包括經相關中國部門批準的合格境內機構投資者)認購一定數量可按發售價購買的發售股份,合共金額約為5000萬美元(約3.90億港元)。 基石投資者包括:貴陽農業、秀山縣欣之園、渠縣匯興。

籌資用途

籌資用途方面,公司擬將集資凈額約7.879億港元,其中,約50.0%將在未來三年用于拓展現有生豬和黃羽肉雞養殖業務;約15.0%將在未來兩年用于發展該公司的食品加工業務;約10.0%將在未來三年用于研發投入及信息科技系統,以進一步鞏固該公司在育種、營養管理、生物安全與疾病防控、食品研發及檢測、生產信息化管理方面的競爭優勢;約10.0%將用于戰略投資或潛在收購;約5.0%將用于償還利率介于2%至4.15%的若干未償還銀行貸款,該等貸款于2023年第一季度后產生且將于2024年第一季度到期,并用作該公司的營運資金用途;約10.0%計劃用作營運資金及一般企業用途。

發售比例:公司擬發行1.25億股股份,香港公開發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權發售價格:每股發行價1.64港元-1.96港元,每手2000股,一手入場費約3959.54港元發售日期:11月27日-11月30日上市日期:2023年12月5日IPO保薦人:星展銀行、中國平安資本(香港)

公司概況

K CASH集團是中國香港的持牌放債人,專注于透過采用各種科技提供無抵押貸款。該公司針對面對財困、無預算資金但有緊急或意外開支的次按客戶。

財務概況

財務方面,于2020年、2021年及2022年,公司分別實現利息收入3.04億元(港元,下同)、2.70億元及2.34億元;同期,年內盈利9100萬元,7710萬元及6790萬元。

籌資用途

籌資用途方面,公司擬將集資凈額約7.879億港元,其中,約16.8%將用于加強科技能力;約73.2%將用于擴大貸款組合;及不超過10%將用作一般營運資金及一般企業用途。

發售比例:公司擬發行4.14億股股份,香港公開發售占10%,國際發售占90%發售價格:每股發行價0.32港元-0.40港元,每手7500股,一手入場費約3030.2港元發售日期:11月27日-11月30日上市日期:2023年12月5日IPO保薦人:信達國際

公司概況

升輝清潔是中國一家綜合環境清潔及維護服務供應商,也是廣東省知名的物業清潔服務供應商之一。其中,廣東省作為升輝清潔“大本營”,在2023年上半年貢獻了收入比重的78.7%。

財務概況

財務方面,于2020年、2021年、2022年及2023年6月30日止,升輝清潔集團收益分別約為4.66億元(人民幣,下同)、5.64億元、5.94億元、2.98億元;年/期內溢利及全面收益總額分別為3131.2萬元、3992.1萬元、3438.9萬元、1530.8萬元。

籌資用途

籌資用途方面,公司擬將集資凈額約8740萬港元,其中,約70.3%用于擴大該公司在中國的地域版圖;約19.4%用于加強服務實力以把握公共空間清潔界別的機遇;約7.6%用于采納行業的技術進展,特別是購置清潔機械人及升級資訊科技系統;約2.5%用于擴展營銷部及透過宣傳活動提高品牌知名度;約0.2%用作營運資金及一般企業用途。

風險提示: 投資涉及風險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往業績并不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及了解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情,請細閱相關銷售文件,以了解更多資料。倘有任何疑問,應征詢獨立的專業意見。


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