美股直击丨‘鸽声’再起，全球风险资产延续上涨

▍大市评述

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，央行没有必要进一步提高利率，并预计未来不会出现经济衰退，美债收益率下滑。‘鸽声’再起，风险资产延续上涨势头。中东局势华尔街谨慎关注，，油价有所回落。

截至收盘，道指涨0.40%，纳指涨0.58%，标普500指数涨0.52%。“蔚小理”反弹，蔚来汽车(NIO.US)涨近6%，理想汽车(LI.US)、小鹏汽车(XPEV.US)均涨于4%一线，阿里巴巴(BABA.US)收涨2.7%。

因美联储和欧洲央行决策者的鸽派言论提振了市场情绪，欧洲股市大幅反弹。泛欧STOXX 600指数跳升2%，创下近一年来最大单日百分比涨幅。德国DAX指数收高1.95%。英股富时指数上扬1.82%，法股CAC-40指数大涨2%。

据CME数据，当前有85.4%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率为71.6%；2024年1月份停止加息的概率为68.3%，即9/11/2024-1月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期，同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平，美联储最快将于明年Q3开始降息。根据FactSet的数据，标普500指数成分股第三季度EPS料将下降0.3%,这是连续第四个季度下降,预示美国经济正逐步降温。在战略的维度，我们重申中长线投资者宜把握宽幅振荡时期的建仓机会，建议关注纳指100ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等核心优质资产。

▍热点消息

美联储理事沃勒称将继续努力降低通胀，借鉴“泰勒规则”非常有用。美联储理事沃勒重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但并未就经济前景或他对近期货币政策最佳路径的看法发表评论。“稳定物价是美联储的首要任务，”沃勒发表讲话时说，“这就是我们采取有力措施降低通胀的原因，也是我们将继续努力实现目标的原因。”他还表示，在考虑将通胀率拉回到2%所需的适当货币政策反应时，借鉴“泰勒规则”是非常有用的，即通胀偏离目标时，联邦基金利率应该做出超过一比一的反应，这有助于确保在政策收紧时实际利率得到提高。

美国8月批发库存连续第六个月下降。受非耐用品的下滑推动，美国批发库存在八月连续第六个月下降。公布的数据显示，美国8月批发库存较上月下降0.1%，符合市场的普遍预期。非耐用品库存领跌，下跌0.4%，药品库存下跌0.6%，服装库存下跌2.6%。与此同时，耐用品库存持平，汽车库存上升2.1%，机械库存上升0.6%，但电气和金属库存分别下降1.8%和1.7%。

美联储博斯蒂克：利率现在高到足以让通胀率降至2%。亚特兰大联储行长博斯蒂克(Raphael Bostic)重申他认为决策者不再需要进一步加息，政策有足够的限制性，足以让通胀率回落至目标水平2%。“我认为我们的政策利率有足够的限制性，足以让通胀回落至2%，”博斯蒂克周二在美国银行家协会年会上表示。“实际上我认为我们不再需要加息。”博斯蒂克还表示若经济前景意外变化，可能需要官员加息，但这不是他目前的预期。

以色列准备发动地面进攻，拜登承诺为以方提供支持。以色列誓言将发动地面进攻，加大力度回击巴勒斯坦激进组织哈马斯的袭击。美国总统拜登则承诺支持以色列，并警告所有人不得试图利用当前局面。以色列驻华盛顿大使馆称，哈马斯周末袭击已造成逾1000人死亡。加沙卫生部称，截至本周二以色列的报复性空袭已造成至少900人死亡，4600人受伤。拜登称哈马斯的袭击是“纯粹的邪恶行径”，并表示华盛顿正在紧急向以色列提供额外的军事援助，包括补充以色列铁穹导弹防御系统使用的拦截器和弹药。他呼吁以色列在应对行动中遵守“战争法”。拜登表示，美国执法机构正在采取措施，以防范国内可能出现的任何威胁。美国国务院发言人表示，国务卿布林肯将于周三出访以色列，会见以色列高级领导人。

随着利率企稳，预计美元强势短线料减弱。富国银行在发给客户的报告中称，美元强势短期内料将减弱，因为头寸平仓似已基本结束，且利率市场已经企稳。该行驻纽约的宏观策略和新兴市场董事总经理Aroop Chatterjee写道，维持战略性看涨美元的观点。历史经验表明，期限溢价冲击带来的调整约在启动后9-10周达到高峰，因此市场企稳的时机就在当下。富国银行认为，“考虑到最近几周美元的强势程度，从战术角度来看有理由选择性做多新兴市场货币”。

▍个股新闻

LV(LVMUY.US)的销售增长放缓，全球奢侈品需求降温。数据显示，LV第三季度的销售增长放缓，因为消费者控制了对高端干邑白兰地和昂贵手袋的支出，这进一步表明疫情后的奢侈品热潮正在消退。葡萄酒和烈酒部门的销售额下降了14%，远低于预期。随着美国消费者需求降温，近年来备受投资者青睐的LV失去了一些光彩，上个月，它将欧洲最有价值公司的桂冠让给了制药商诺和诺德。LV被认为是奢侈品行业的领头羊，其竞争对手爱马仕和古驰的母公司开云集团将于本月晚些时候公布财报。

特斯拉(TSLA.US)布局超级计算机，或助其开启云服务销售。据美媒报道，在特斯拉位于得克萨斯州奥斯汀的总部，一座类似地堡的新建筑正在建设中，有朝一日，这座建筑可能会帮助特斯拉超越电动汽车制造领域。据两名熟悉该项目的人士透露，该大楼建成后，将安装一台名为Dojo的新型超级计算机的一部分。特斯拉正在组装这台超级计算机，以帮助运行其汽车自动驾驶功能背后的人工智能软件。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示，最终，特斯拉可能会像亚马逊网络服务那样，利用Dojo向其他公司销售云服务。

阿斯利康(AZN.US)AKT抑制剂在国内申报上市并获受理。据中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网公示，阿斯利康(AZN.US)递交了1类新药capivasertib片的新药上市申请，并获得受理。公开资料显示，这是一款潜在“first-in-class”AKT抑制剂，其新药申请已于今年6月获得美国FDA接受并被授予优先审评资格，用于治疗特定局部晚期或转移性乳腺癌的成年患者。据悉，AKT是一种丝氨酸/苏氨酸激酶，处于PI3K/AKT信号通路的下游。AKT通路的过度激活是驱动癌症生长的关键途径之一，在复发性卵巢癌、乳腺癌和前列腺癌等肿瘤中尤为普遍，而且AKT的激活与对激素疗法产生的抗性相关。Capivasertib是一款在研具选择性、靶向3种AKT激酶异形体(AKT1/2/3)的腺苷三磷酸(ATP)竞争性抑制剂，具有潜力治疗携带PI3K/AKT/PTEN信号通路变异的肿瘤。此前，该药曾获FDA授予快速通道资格。2023年6月，该产品与甾体抗雌激素氟维司群联用的新药申请获FDA接受并被授予优先审评资格，用于治疗接受内分泌疗法后产生复发或疾病进展的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)局部晚期或转移性乳腺癌成年患者。FDA预计在2023年的第四季度完成审评。

微软(MSFT.US)在Microsoft Fabric和Azure AI推出面向保健机构的若干新工具。微软在Microsoft Fabric和Azure AI推出面向保健机构的若干新工具。新产品可以整合数字保健记录、图像、实验室系统、医疗设备、索赔系统等来源的数据，以便那些组织可以将信息标准化。新工具还可以简化逐个来源检索数据的时间成本，从而让医疗供应商可以专注于保健/护理。