MONGOL MINING(00975)擬發行本金總額為1.8億美元的優先票據

MONGOL MINING(00975)公布，就新票據發行而言，發行人及子公司擔保人與德意志銀行香港分行及Morgan Stanley & Co. International plc(作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)已就發行人發行本金總額為428.7萬美元按12.50%計息的于2026年到期的優先票據訂立日期為2023年9月6日的購買協議。

公司擬將新票據發行所得款項凈額用于再融資用途。

就交換要約而言，于要約屆滿日期，已于交換要約中有效提交作交換并獲接納的S規例票據的本金總額為約2.51億美元(占未償付2024年票據本金總額約75%)。發行人預期根據交換要約發行本金額為約1.76億美元的新票據。

在滿足新票據發行條件的前提下，發行人預期將于交換結算日期的同一日結算新票據發行。于結算交換要約及新票據發行后，發行人將發行本金總額為1.8億美元按12.50%計息的于2026年到期的優先票據。就交換要約及在新票據發行中發行的新票據將擁有相同的條款并將組成單一系列。