宜明昂科-B一手中簽率11.56%,獲9.98倍認購

新股資訊1年前 (2023-09-04)35
華盛資訊9月4日訊,宜明昂科-B公布配售結果,預計今日下午16:15進行暗盤交易,預期股份將于9月5日上市。前往新股中心,查看更多>>詳細配發結果如下:每股發售價18.60港元,凈籌資約為2.35億港元宜明昂科-B公布配售結果,發售價定為每股H股18.60港元,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為2.35億港元,每手200股。香港公開發售獲認...

華盛資訊9月4日訊,宜明昂科-B公布配售結果,預計今日下午16:15進行暗盤交易,預期股份將于9月5日上市。前往新股中心,查看更多>>

詳細配發結果如下:

每股發售價18.60港元,凈籌資約為2.35億港元

宜明昂科-B公布配售結果,發售價定為每股H股18.60港元,公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為2.35億港元,每手200股。

香港公開發售獲認購約9.98倍

宜明昂科-B香港公開發售已獲適度超額認購,合共接獲4870份有效申請,認購合共1711.5萬股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的合共171.48萬股H股的約9.98倍。

香港公開發售項下的最終發售股份數目為171.48萬股H股,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10%(于超額配股權獲行使前),并獲分配予香港公開發售項下1655名獲接納申請人,其中1346名申請人獲配發一手發售股份,合共26.92萬股H股。

申購一手中簽率11.56%,申購10手中一手或兩手,乙頭獲配164手國際配售獲1.06倍認購

國際發售已獲輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數的約1.06倍。國際發售項下分配予承配人的最終發售股份數目為1543.24萬股H股,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%(于超額配股權獲行使前)。

基石投資者

根據相關基石投資協議,該公司基石投資者已認購合共1248.52萬股H股,占根據全球發售的發售股份約72.81%及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額約3.35%(假設超額配股權未獲行使);及根據全球發售的發售股份約69.11%及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額約3.34%(假設超額配股權部分獲行使至多91.78萬股發售股份)。

募資用途:

按發售價每股H股18.60港元計算,假設超額配股權未獲行使,公司的全球發售所得款項凈額總額將約為2.33億港元。其中,

約40.0%,或9340萬港元,將用于集團核心產品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市約28.0%,或6540萬港元,將用于集團核心產品IMM0306(CD47×CD20)、IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市約10.0%,或2330萬港元,將用于IMM47(CD24單克隆抗體)計劃開展的臨床試驗約5.0%,或1170萬港元,將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增強型單克隆抗體)正在進行的臨床試驗約7.0%,或1630萬港元,將用于建設集團于上海張江科學城的新生產設施約5.0%,或1170萬港元,將用于集團多個臨床前及發現階段資產(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50及IMM62)的持續臨床前研發以及CMC以支持臨床試驗,包括各種資產的關鍵試驗約5.0%,或1170萬港元,將用于營運資金及一般公司用途。

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