華創證券：維持華潤啤酒(00291.HK)“強推”評級 目標價71港元

華創證券發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291.HK)“強推”評級，當下估值低位提供優質價值布局機會，考慮白酒業務并表及成本下行，予23-25年啤酒業務EPS預測1.73/2.18/2.61元，目標價71港元。公司還原關廠導致的資產減值與員工安置0.94億后，2023H1實現核心凈利潤47.2億元，同增24%，業績符合預期。另高端化表現超預期，白酒高效改革，把握價值區間。啤酒高端表現亮眼疊加成本紅利，業績高增且有望后續持續兌現;同時白酒高效推進改革賦能，經營逐漸走入正循環，第二增長曲線潛力十足。

截至2023年8月18日收盤，華潤啤酒(00291.HK)報收于46.0港元，下跌2.34%，換手率0.39%，成交量1269.49萬股，成交額5.9億港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有20家投行給出買入評級，近90天的目標均價為71.51港元。國盛證券最新一份研報給予華潤啤酒買入評級。

機構評級詳情見下表：

華潤啤酒港股市值1492.32億港元，在飲料制造行業中排名第3。主要指標見下表：

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