美股直击丨大摩发看涨研报加持英伟达，纳指大幅收涨

▍大市评述

大摩发看涨研报加持英伟达，称下周Q3季报将继续超预期，英伟达依然是AI概念中的首选股，收盘大涨7.09%，带动一众科技成长股上涨。Alphabet(GOOGL.US)上涨 1.4%，亚马逊公司(AMZN.US)上涨1.6%，美光科技(MU.US)涨6%，苹果涨0.94%、微软涨0.94%、亚马逊涨1.56%、META涨1.51%。

截至收盘，道指涨0.07%，纳指涨1.05%，标普500指数涨0.58%。美元创下一个多月来的新高，美元指数DXY上涨0.3%至103.16。

据CME FedWatch 数据，当前有88.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率为60.91%；12月份停止加息的概率为58.77%，即9/11/12月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期。在经济强劲的背景下，高利率将在今年Q3、Q4，甚至明年Q1延续，降息的路径目最早或在明年二季度，经济数据将是美联储最重要的决策依据。当前市场波动回调正是中长线投资者入场的好时机，建议逐步配置宽基ETF、FAANMGT等相关公司。

▍热点消息

叶伦称美国经济处于“正轨”，拜登经济学推动了投资和就业增长。美国财政部长叶伦表示，拜登政府的经济政策取得了成功，推动了美国民间部门的投资热潮，促进了就业的历史性增长。叶伦称，整体通胀率和失业率均已降至4%以下，美国经济正在从快速复苏向稳定增长过渡，但必须对潜在的挑战保持警惕，尤其是海外的挑战。她还表示，鉴于电池、太阳能电池板和关键矿产等关键投入过度集中在少数几个国家所带来的风险，美国努力建立一个多元化的清洁能源供应链对于“减少供应瓶颈、减轻干扰和保护我们的经济安全”至关重要。

纽约联储调查：美国消费者一年通胀预期降至3.5%，为2021年4月以来最低。纽约联储公布的一项调查显示，美国民众7月表示，他们预计未来几年通胀将下降，他们对个人财务状况的看法也有所改善。纽约联储在其最新的消费者预期调查报告中称，受访者表示，一年后通胀可能为3.5%，这是2021年4月以来的最低水平。该地区联储称，三年和五年通胀预期均从3%降至2.9%。

白宫敲定在基础设施项目中增加使用美国制造商品的指引。白宫发布指引，要求在政府资助的基础设施项目中增加使用美国制造的商品，包括钢铁和其他建筑材料。“购买美国货”(Buy America)这一具有约束性的指引于今年2月首次提出，白宫预算管理局(OMB)在收到近2,000条公众意见后最终确定了该指引。OMB指出，当美国制造的产品供应不足时，相关机构可以根据需要给予豁免。如果使用美国材料会使整个基础设施项目的成本增加25%以上，相关机构也可以寻求豁免。

美国实际收益率逼近14年高点，激发美元新买盘。鉴于交易员押注于美国利率在未来很长一段时间内仍将高于通胀率，美元兑一些主要货币升至新高。美国10年期实际收益率——即计入通胀因素后的利率——周一纽约时段达到约1.82%，接近2009年以来的最高水平。正回报的吸引力正推动资金回流美元，美元自上月创下的逾一年低位已反弹约3%。“市场关注的是美国的出色表现或美国收益率上升时，美元很难大幅下跌，”高盛策略师Kamakshya Trivedi等人写道。

▍个股新闻

巴菲特Q2大笔卖出7成动视暴雪(ATVI.US)持仓。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US，BRK.B.US)公布的13F文件显示，伯克希尔哈撒韦Q2维持苹果持股数量不变，总市值升至1775亿美元;建仓霍顿房屋，持仓市值达7.2亿美元;能源股方面，增持1242万股西方石油(OXY.N)股份，减持929万股雪佛龙(CVX.N);在Q2还卖出近3500万股动视暴雪(ATVI.O)，减持幅度高达7成、卖出1800万股通用汽车(GM.N)股票，减持幅度为45%。伯克希尔Q2持仓总市值升至3482亿美元，较上次报告增加230亿美元。

英伟达单日暴涨7%，大摩称近期下跌为“良好切入点”。截至美股周一收盘，AI总龙头英伟达大涨7.09%。消息面上，摩根士丹利分析师Joseph Moore周一表示，下周公布财报的英伟达有望继续超出预期，这支股票依然是他在AI概念股中的首选。Moore认为，近期的抛售是一个很好的切入点，虽然显卡出现了供应受限，但接下来的财报仍将出现“有意义的增长”。更为重要的是，未来3至4个季度将持续肉眼可见的强劲。

特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克称他今晚将前往扎克伯格家中与他一决高下。马斯克表示，他将于周一晚上前往扎克伯格的家，与这位Meta(META.US)首席执行官进行一场临时比赛。虽然目前还不清楚马斯克是否完全是认真的，但这并不是马斯克第一次发出在扎克伯格的家中来一场格斗比赛的威胁。马斯克周一在推特上写道：“今晚将在帕洛阿尔托进行特斯拉FSD试驾，我会让这辆车开到扎克伯格的家。同时将测试最新的X直播，这样大家就可以实时监控我们的冒险。如果我们运气好，扎克伯格真的应门，我们就开始战斗了。”

Esmark提议以每股35美元现金收购美国钢铁(X.US)。美国私人控股公司Esmark提议，以每股35美元现金收购美国钢铁。最初的报价期从2023年8月14日至2023年11月30日，并可能延长。此次收购预计将于2023年第四季度完成，但需获得监管部门和反垄断部门的批准。Esmark董事长兼首席执行官James P. Bouchard表示，“我拥有40多年的钢铁行业经验，作为美国钢铁公司的前高管和法定代表，我与美国和全球的钢铁业务有着密切的联系。”据悉，Esmark是一家多元化的私人控股家族企业，拥有一系列工业公司，在钢铁行业有着深厚的根基。

雅乐科技(YALA.US)公布了2023年第二季度业绩。财报显示，该公司Q2营收7920万美元，同比增长4.1%;净利润2830万美元，上年同期为2040万美元，净利润率为35.7%。基本和摊薄后每股收益分别为0.19和0.16美元，上年同期分别为0.14和0.12美元。按业务划分，来自社交服务产生的营收为5520万美元，游戏服务产生的营收为2400万美元。二季度，雅乐科技平均月活跃用户为3420万，上年同期为2990万，同比增长14.3%;付费用户为1340万，上年同期为1060万，同比增长26.6%。根据2021年5月21日宣布的股票回购计划，截至2023年6月30日，公司已从公开市场以现金回购了2,302,141 股美国存托股票(ADS)，相当于2,302,141股A类普通股，总金额约为2700万美元。截至2023年6月30日，根据股票回购计划可能购买的ADS和/或A类普通股的总价值为1.230亿美元。展望未来，公司预计第三季度营收将在7300万至8000万美元之间。