浦銀國際：維持百威亞太(01876.HK)“持有”評級 目標價19.9港元

浦銀國際發布研究報告稱，維持百威亞太(01876.HK)“持有”評級，較大幅度的下調百威2023-25年的盈利預期，用SOTP(基于2024年的EBITDA預測)進行估值，得到目標價19.9港元。該行認為公司中長期增長邏輯不如中國啤酒企業：相較中國啤酒企業，百威亞太1)高端與超高端產品的銷量占比較高(已達50%以上)，未來高端化帶來的邊際利潤率擴張效應相對較弱，2)韓國市場中長期將繼續拖累公司整體的業績和估值。

截至2023年8月7日收盤，百威亞太(01876.HK)報收于18.38港元，上漲3.72%，換手率0.08%，成交量1059.34萬股，成交額1.94億港元。投行對該股的評級以跑贏行業為主，近90天內共有11家投行給出跑贏行業評級，近90天的目標均價為24.55港元。東北證券最新一份研報給予百威亞太增持評級，目標價20.35港元。

機構評級詳情見下表：

百威亞太港股市值2434.14億港元，在飲料制造行業中排名第1。主要指標見下表：

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