AI不是概念炒作！現在又有了新的證據

最近美股的一個關鍵詞是人工智能（AI），並且主要股指在AI的帶動下絕地反擊，進入了妥妥的上漲模式。不過，市場上有關AI熱潮是投機炒作的質疑聲也從未斷過。好消息是，最新半導體行業的財報顯示，人工智能應用的需求正在驅動半導體供應鏈的需求。

週四，芯片製造工具供應商Lam Research Corp（NASDAQ:LRCX）的股價大漲9.3%，半導體設備系統提供商阿斯麥控股ASML Holding（NASDAQ:ASML）的股價上漲3.5%，芯片製造商Advanced Micro Devices Inc（NASDAQ:AMD）的股價今天收漲1%。

Lam Research報告稱，需求的暴增帶動公司實現強勁的財報業績，並且該公司這將歸因於還在持續中的AI熱。

Lam Research報告2022財年四季度（截至6月25日）的財報業績好于投資者的預期。

具體來看，公司收入32億美元，同比和環比分別下降31%和17%，但高於分析師預期的31億美元。此外，每股收益下降約1%至5.97美元，好於預期的5.07美元。此外，管理層預計當季收入34億美元，每股收益5.82美元，雖然均遠低於上年同期，但高於分析師預期的33億美元和5.54美元。首席財務官Doug Bettinger表示，公司經營效率的提升開始體現在公司財報當中。

不過，最讓投資者興奮的或許還是管理層有關生成式AI的講話。

Lam Research的首席執行官Tim Archer表示，全球依然處於生成式AI應用的早期階段，因此他預計這波浪潮未來幾年還將持續。按照他的預測，AI服務器和數據中心的滲透率每提高1%，將驅動10-15億美元額外的晶圓設備投資。因此，AI熱潮還將繼續，並將利好Lam以及半導體行業的其他公司。

市場上有關AI需求暴增的說法，最早來自于英偉達Nvidia（NASDAQ:NVDA）。在發佈2024財年一季報（截至4月30日）時，該公司預計第二財季的收入將同比增長64%，環比增長53%。此外，英偉達高管還詳細談了AI需求的提速，這進一步激發了投資者的熱情。

AI利好的不只是Lam Research和英偉達。英偉達AI芯片的終端用戶需求強勁，競爭對手AMD的芯片需求自然也不會弱。至於阿斯麥，該公司的EUV光刻機用於高端芯片的製造，AI芯片的需求最終也將傳導到芯片製造設備領域。