浙商證券：首予玖龍紙業(02689.HK)“買入”評級 需求復蘇催化下半年紙價上漲

浙商證券發布研究報告稱，首予玖龍紙業(02689.HK)“買入”評級，預計FY2023-25年收入分別為622.41/787.42/903.12億元，歸母凈利潤分別為-14.24/42.80/55.79億元，予342-371億元人民幣目標市值。作為主要原紙生產商，公司近三財年及FY23H1實現營業總收入分別為513/616/645/312億元，同比-6.0%/19.9%/4.8%/-9.5%，噸凈利272/430/205/-161元/噸，22H2噸凈利筑底。另在行業下行期逆勢擴張，彰顯龍頭本色。

截至2023年5月19日收盤，玖龍紙業(02689.HK)報收于5.02港元，下跌0.2%，換手率0.29%，成交量1351.61萬股，成交額6821.66萬港元。投行對該股的評級以跑贏行業為主，近90天內共有1家投行給出跑贏行業評級，近90天的目標均價為6.9港元。華泰證券最新一份研報給予玖龍紙業持有評級，目標價6.29港元。

機構評級詳情見下表：

玖龍紙業港股市值235.55億港元，在造紙Ⅱ行業中排名第3。主要指標見下表：

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