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美股直击丨全球加息潮即将落幕,德银成银行业新焦点

▍大市评述

上周美联储货币政策如期落地,道指、纳指及标普500周涨幅分别为1.2%、2%及1.4%,市场整体表现强势。德银(DB.US)提前赎回票据以彰显信心,但市场并不买账,成银行业动荡最新焦点,大型银行股普跌。美元指数涨破103。

截至上周五收盘,道指涨0.41%,纳指涨0.31%,标普500指数涨0.56%。大型银行股多数下跌:德意志银行(DB.US)跌超3%,摩根大通(JPM.US)跌1.92%,荷兰国际集团(ING.US)跌1.40%,瑞信(CS.US)跌1.23%,富国银行(WFC.US)跌逾1%。部分地区性银行走高:Silvergate(SI.US)涨超52%,阿莱恩斯西部银行(WAL.US)涨5.76%,纽约社区银行(NYCB.US)涨近4%,第一共和银行(FRC.US)则跌超1%。明星科技股涨跌不一:奈飞(NFLX.US)涨2.50%,PayPal(PYPL.US)涨1.82%,苹果(AAPL.US)涨0.83%,特斯拉(TSLA.US)跌0.94%,英伟达(NVDA.US)跌1.52%。

美联储、欧洲央行和英国央行上周都如预期提高了利率,但都对下一步货币政策的走向表示谨慎。在5月份议息会议之前将是各地联储官员轮流上台表演的时间,宜多加关注。据美联储利率观测器显示,当前有83.2%的概率5月份停止加息;6月停止加息的概率为58.4%;7月份停止停止加息的概率为38.5%,降息的概率升至53.1%,即5/6/7月的加息路径为0/0/-25 BP是当前市场的普遍预期。在高利率的环境之下,实体经济受到冲击的影响逐渐显现,短期更多的是资金博弈。投资方向上建议重点关注业绩优秀、符合预期、指引向上的公司或者ETF,估值到了合理区间就可以逐步入场,不要过份依赖运气试图去抄到绝对的底部。坚持长期主义,与优秀者同行。

▍个股新闻

银行业再掀波澜!德银(DB.US)成最新焦点。在经历了一系列危机后,近年来已经复苏的德意志银行周五表示,将提前赎回一笔次级二级(T2)票据。此类举措通常是为了让投资者对公司资产负债表的实力有信心,但股价的反应表明,这一信息并没有传递出去。根据标普市场情报的数据,上周四德银的CDS(信贷违约互换)继续上冲至173基点,而周三时的价格为142个基点,这个波动是德意志银行CDS有史以来的最大单日涨幅。德银周五美股收跌3.11%,盘中最深跌逾8%。

CMA暂时认定微软(MSFT.US)收购动视暴雪(ATVI.US)不会减少主机游戏市场竞争。英国竞争与市场管理局(CMA)表示,微软690亿美元收购动视暴雪的交易不会损害游戏机市场的竞争。CMA在一份声明中写道:“已初步得出结论,微软预期收购动视暴雪不会导致英国主机游戏领域的竞争大幅减少。”不过,该监管机构没有说明该拟以交易是否会影响云游戏市场。CMA计划在4月26日之前发布最终报告。受此消息影响,动视暴雪周五收涨近6%,创2021年8月份以来收盘新高。

▍热点消息

美联储决策者称开会时并无迹象表明金融压力恶化,加息理由非常清晰。几位美联储决策者表示,在本周的政策会议上,没有迹象表明金融压力正在恶化,这一事实使他们能够继续专注于利用再一次加息来降低通胀。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示,他已经将对美联储指标隔夜利率在2023年底前需要上升到多高的估计上调了25个基点,至5.50%-5.75%,这一水平意味着再三次加息25个基点。亚特兰大联储总裁博斯蒂克表示,硅谷银行突然发生灾难性挤兑事件,该行超过联邦存款保险公司保险上限25万美元的存款比例异常大,在倒闭时有损失的风险,这“暴露了保险结构中一个真正的漏洞”。里奇蒙联储总裁巴尔金表示:“当我们开会时,感觉情况非常稳定。因此,条件允许以我们想要的方式实施货币政策。”

美国3月服务业和制造业PMI回升,服务业更强劲,但代价是通胀重燃。美国3月服务业PMI初值为53.8,高于2月的50.6,并创下11个月来高位;;制造业PMI初值为49.3,高于2月的47.3和市场预期的47,创5个月来新高,但已经是连续第五个月位于荣枯线下方;综合PMI为53.3,创去年5月以来新高。市场分析认为,美国3月PMI的上升显示出美国经济的韧性,也显示出美国通胀难以消退并出现局部反弹之际,PMI加速回升。

美国银行系统仍然稳健,具有韧性。上周五,美国财政部金融稳定监督委员会(FSOC)会议公告称,虽然一些金融机构面临压力,但美国银行体系仍然稳健且有弹性。这次会议并没有如许多投资者预期的那样,承诺将为今年倒闭的任何银行中未投保的存款提供保障。稍晚些时候,拜登就区域性银行危机表态,称他相信美国区域性银行状况良好,预计未来不会出现任何重大危机。

普京称俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器,美国反应谨慎。俄罗斯总统普京周六表示,俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器。这是对北约向乌克兰提供军事支持发出的警告,并使俄罗斯与西方的对峙升级。尽管这并不出乎意料,而且普京表示此举不会违反核不扩散承诺,但这是俄乌冲突以来俄罗斯释出的最明显的核信号之一。美国对普京的表态做出谨慎反应,一位高级政府官员称,没有迹象表明莫斯科计划使用核武器。北约周日批评普京的核言论“危险且不负责任”。据新闻机构报道,俄罗斯总统普京周日在接受国家电视台采访时说,俄罗斯和中国没有建立军事联盟,在军事合作方面也没有任何隐瞒。



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  • 今日現貨黃金價格“低開低走”,受阻于2035,后期走勢將轉跌了?

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  • 黃金已站穩50日均線,日內關注2041-2047

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