影響2023年科技與風投格局的七大領域

列寧關于時間和歷史的格言經常被重復：“有幾十年的時間，什么都沒有發生；而在幾周的時間里，卻發生了幾十年的事情。”

雖然這句話很有說服力，但我們的現代似乎已經讓這句話失去了部分意義。當然，我們能想象到在幾周內發生很多事情，而且我們最近都經歷過。但我們真的能想象十年的空白嗎？十年中可能沒有發生什么重大事件嗎？

也許這只是生者的傲慢，但我們感覺好像生活在一個過度活躍和過度重要的時代。重大科學突破和技術進步每天都在公布。我們生活在一個情節過多的電視連續劇中，有太多的情節點，太多的曲折。

在如此豐富的活動中，我們很難知道自己的注意力應該集中在哪里。哪些有意義的進步最重要？什么樣的激進轉變可能會產生持久的影響？

展望未來一年，有七個領域是我密切關注的。我認為，這些話題或趨勢有可能極大地改變科技和風險投資的格局。

增強現實（AR）被譽為下一個偉大的計算平臺已經有一段時間了。在GoogleGlass問世近十年后，這項技術如今處于一個奇怪的境地。

它無處不在，用漂浮的花朵、盤旋的蝴蝶、引人注目的化妝品和霓虹燈的字體，將我們的生活層層包裹。社交媒體過濾器已經成為數字交流和自我表達的必要條件。然而，盡管AR技術無處不在，但它給人的感覺卻相當微不足道。當然，我們可以把自己變成僵尸和天使，或者用彩虹氣泡填充背景，但這就是AR了嗎？除了雞肋的電子商務應用和小眾企業部署，AR還沒有達到全面的主流應用。

今年將幫助我們了解自己離AR全面應用的未來還有多遠。預計在2023年的某個時候，蘋果將推出備受期待的AR頭戴設備。它不太可能成為大眾市場上的熱門產品：毫無疑問，它會有很多問題需要解決，而且預計3000美元的價格將讓它變成奢侈品。雖然這將限制其最初的影響，但蘋果的產品將說明世界上最好、最有主見的消費者硬件制造商認為的最佳AR是什么。

已經在醞釀的設計正在吸引人們的注意，包括蘋果選擇依靠腰部的充電器通過電源線連接到設備上。蘋果公司的決定有什么局限性？第二版明顯需要升級的地方在哪里？這家位于庫比蒂諾的公司一直在發布引人注目但不完美的新設備，然后將這些設備變成必備產品。除非出現災難性的反應，否則這款設備將代表著蘋果又一次這樣旅程的開始。

如果這款頭戴式設備取得了一定的成功，我預計將會看到該領域的風險投資公司的急劇上升，新的企業家也會大量涌入。雖然增強現實技術對炒作周期并不陌生，但蘋果專用硬件的出現可能會對采用情況產生重大影響。

我不認為我們已經接近人工智能炒作周期的頂部了。創新的速度，以及即將公布的GPT-4，將進一步加劇瘋狂。這種興奮在很大程度上是合理的，但隨之而來的將是大量的猜測。

我懷疑人工智能投資在中短期內的成功率會特別低。在很大程度上，我認為這是因為投資者大多在一個基本問題上打擦邊球：生成式人工智能公司如何創建護城河？

該行業許多增長最快、資本最充足的企業，其大部分價值都來自公開的人工智能模型。ChatGPT的發布表明了這種定位是多么的脆弱。

以Jasper為例。在OpenAI發布最新版本之前，這個自動化文案平臺的運營成本接近6000萬美元，并從Coatue和Insight Venture Partners等投資者那里獲得了1.31億美元的投資。它在運營不到兩年的時間里就做到了這一點，而且沒有任何技術優勢。據報道，這個160人的團隊主要致力于構建新的、可定制的模板，用于生成博客帖子和Instagram說明文字。

然后ChatGPT上線了。突然之間，Jasper（以及它的許多同行）開始需要與一個稍微聰明一點、更容易上手、完全免費的替代品競爭。作為回應，Jasper發布了自己的聊天機器人界面。

許多成功的公司并不具備技術優勢。事實上，正如OpenAI的山姆·奧特曼（Sam Altman）在回答有關Jasper的防御能力問題時所言，硅谷很少有企業擁有科技護城河。然而，它們確實有許多其他形式的防御能力，例如分銷優勢和網絡效應。Jasper和其他參與者的任務就是找到它們。目前，該領域許多參與者都是這樣的：薄薄的產品層位于強大的外部模型之上。這些都不是人工智能公司，就像DTC品牌不是科技企業一樣。

在接下來的一年里，我將很有興趣看看技術部門是如何分析這類創業公司的。風險投資公司如何為那些具有高潛力但價值主張脆弱的公司承保？還有哪些護城河是最容易解決的？有哪些成功的劇本可供其他人效仿？

如果你需要為2000年代至今挑選一個頭條新聞，那必將是圍繞著社交媒體的。在過去的23年里，沒有任何其他事情對人類產生了如此深刻的沖擊。雖然社交媒體領域的主導企業提供了娛樂、聯系和信息，但它們也助長了兩極分化，嚴重損害了我們年輕一代的心理健康，并建立了一個分形的真理環境。

社交媒體是一筆好生意，像Facebook、Instagram、Twitter、Snap和TikTok這樣的平臺已經迅速成長，并達到了巨大的規模。并不是所有的公司都能在公開市場上蓬勃發展，但毫無疑問，上述公司都是成功的。更重要的是，這些公司平臺占據了我們的時間和注意力。

顛覆者可能即將被顛覆。近十年來，我們都沒有看到過這種集體的脆弱性了。Meta正在其“沒有腿”的元宇宙燒錢，Snap一直難以將關注轉化為收入，TikTok已經在印度被禁止，也許它也正在遠離美國，Twitter也正在經歷動蕩。

這些巨頭都不會在2023年消失，也許他們會把脆弱轉化為新的力量。但BeReal、Mastodon、Poparazzi、Locket、Post、Hive、Fizz等品牌的崛起表明，消費者愿意“跳槽”。

這些初創公司面臨的挑戰將是如何將他們的新穎性轉化為持久的用戶基礎。社交媒體公司通常以噱頭起家（想想看，為什么推文要有字數限制[指推特的字數限制]），但長期的生存取決于將最初的微光轉化為不斷成為回頭客的受眾。再過一年，我們就會知道這些玩家到底多有吸引力。

我也很好奇會出現什么樣的商業模式。廣告曾是上一代企業的命脈，但現在種種跡象表明，廣告在經濟上或社會上或許已不再那么有吸引力了。蘋果公司在隱私方面的改革阻礙了應用內廣告的效率，而消費者對他們的注意力被分散這件事也更加警惕。Twitter Blue和Snapchat Plus的推出表明，即使是大公司也在考慮將訂閱作為補充收入的來源，但這兩家公司的重心似乎都不太可能轉移。新來者能破解訂閱密碼嗎？或者，也許能找到另一種方式？

在去年11月ChatGPT發布之后，宣布谷歌消亡的說法變得流行起來。當你可以依靠一個無所不知的人工智能時，誰還需要搜索引擎呢？

盡管我認為有關“谷歌已死”的報道有些言過其實，但搜索類別終于有了一點危險性。谷歌的搜索引擎也許一直是互聯網時代的壟斷者，是一個市場份額偶爾可以高達90%的搖錢樹。盡管Alphabet有許多業務線，但搜索仍然是該公司的核心，去年還帶來了1490億美元的收入。

雖然像ChatGPT這樣的產品能力仍然有限，而且谷歌擁有強大的分銷優勢，但新的人工智能模式打開了競爭的大門。看看新貴們究竟會如何利用這些新興的技術能力，將是一件有趣的事情。我們能否看到在某些垂直領域超越谷歌的搜索引擎？能否看到可以通過幾個熱鍵就能提供快速答案的聊天機器人？設計空間突然看起來開放得多了。

我很想知道ChatGPT在今年的發展情況。它會保持免費嗎？它能回答需要時事知識的問題嗎？它與微軟必應（Bing）的整合會讓這個經常被視為笑柄的平臺復活嗎？

同樣令人著迷的是，看看谷歌如何回應正在加速的敘事。從歷史上看，該公司一直密切保護其人工智能的能力，2023年，它會讓消費者有更多機會見證和利用其力量嗎？

半導體是人類最復雜的創造之一，它也是地緣政治上最重要的產品之一，對其生產的控制是一項戰略重點，也是中美關系的引爆點。

近期在硅方面的小規模沖突表明事情正在升溫。2022年10月，拜登總統切斷了中國獲得尖端芯片和制造這些芯片所需工具的渠道，這是美國迄今為止最激進的行動。中國可能會以制裁作為回應，或者把美國的拒絕作為必須更積極地投資于本國半導體供應鏈的證明。先進芯片的制造非常困難，任何此類投資都需要至少數年甚至數十年才能取得成果。

一種可能性是，中國專注于生產低端芯片，通過增加供應和補貼制造商，有效地削弱西方供應商。假以時日，這甚至可能導致與美國結盟的企業也從中國購買低端芯片，從而產生杠桿效應。

半導體是一場具有全球影響的高風險游戲，中美之間接下來的幾個動作可能特別重要。

在2022年初，如果讓你為加密貨幣構思一系列災難，你可能也很難想出像真實發生的那樣災難性的事情。令人失望、震驚和可恥的是，在過去的12個月里，加密貨幣表現出了其本質中最糟糕的部分。FTX、Terra、3AC和其他公司的倒閉揭示了困擾該行業的欺詐、投機和不道德行為的嚴重程度。我懷疑，到2023年，我們將看到這些崩潰帶來的大量持續影響。

加密貨幣正處于十字路口。用卡洛塔·皮瑞茲（Carlota Perez）的話說，我們可以認為這是行業的“轉折點”。在這個關鍵時期，這項有前途的技術會做出必要的改變，以達到主流的應用，否則就會夭折。盡管業內人士對改革行業文化規范（尤其是將行業的方方面面都視為賭場的傾向）至關重要，但外部參與也是必不可少的。加密貨幣迫切需要監管。如果沒有更好的規則，就不會有“部署階段”，不會有廣泛的應用。我們需要打擊欺詐行為，保障客戶資金安全，讓更多機構參與進來。這種監督可能引起加密貨幣最自由主義者的反感，但如果沒有這種監督，它的潛力確實有可能被浪費掉。

說我們需要讓客戶的資金更安全是一回事，但找到正確的立法則更難。就像什么都不做會有風險一樣，做得太多也有很多風險。創新需要一定的自由度。

鑒于加密貨幣的全球性，國際政策可能是最有影響力的。據稱，作為今年20國集團的主席，印度將合作放在了加密貨幣規則的首位。我們希望在9月份的峰會及其后續會議上取得進展。

一個分裂的國會使美國不太可能通過有意義的立法。另一種選擇可能是創建一個“自我監管組織”（self-regulatory organization，SRO），由SEC和CFTC監督。這將不需要新的立法來啟動，并可以避免機構之間的爭吵。布魯金斯學會（Brookings Institution）和哈佛法學院（Harvard Law School）的一項提案概述了這樣一個實體可能實現的目標，以及它的利弊。

2021年12月，Electric Capital發布了《開發者報告》。來自50萬個代碼庫的數據表明，加密貨幣每月約有1.9萬名活躍開發人員。雖然這比谷歌這樣公司的軟件工程師數量少得多，但比前一年幾乎翻了一番。

正如我們所討論的，從那時起已經發生了很多變化，而且更多的痛苦可能正在到來。從歷史上看，熊市對開發者涌向加密貨幣幾乎沒有遏制作用。2023年這種情況會有所改變嗎？FTX欺詐案（這一超級事件今年將繼續上演）對企業聲譽的損害，可能會促使人們離職，并勸阻新來者。

觀察不同項目上的人才流動變化也將是很有趣的。在過去的兩年里，Solana成為了一個主要的開發者目的地，但它與FTX的聯系也比其他社區更緊密。

盡管存在缺陷，加密貨幣仍然是一個堅韌耐寒的行業。它以前經受住了很多沖擊，而像這次這樣的回調往往會增強那些留下來的人的決心。我樂觀地認為，一個不那么混亂的市場，將允許務實的創始人在未來12個月或更長時間內，在這個領域開發出更有意義的產品。

本文系未央網專欄作者:小未 發表，內容屬作者個人觀點，不代表網站觀點，未經許可嚴禁轉載，違者必究！