信達證券：維持華潤啤酒(00291.HK)“買入”評級 持續看好凈利率改善長期趨勢

信達證券發布研究報告稱，維持華潤啤酒(00291.HK)“買入”評級，預計2022-24年EPS分別1.26/1.6/2.09元。公司高端化邏輯在業績端持續兌現，第二個三年發展“決戰高端、質量發展”有望順利收官。2023年將開啟公司最后一個三年發展戰略“高端制勝，卓越發展”，次高端及以上產品有望保持雙位數增長，預計2022-24年歸母凈利潤CAGR為28.5%，營收CAGR為6%，持續看好產品結構提升后凈利率改善的長期趨勢。

截至2023年1月3日收盤，華潤啤酒(00291.HK)報收于54.95元，上漲0.73%，換手率0.27%，成交量876.89萬股，成交額4.78億元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有26家投行給出買入評級，近90天的目標均價為67.34。信達證券最新一份研報給予華潤啤酒買入評級。

機構評級詳情見下表：

華潤啤酒港股市值1782.68億港元，在飲料制造行業中排名第3。主要指標見下表：

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