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曾經貴為人造肉第一股,為何如今淪為了“過氣網紅”?

植物肉供應商別樣肉客Beyond Meat(NASDAQ:BYND)的股價2022年迄今大跌79%,並且可能還會繼續下跌。雖然曾經貴為人造肉第一股,而且植物基肉產品的需求還在高速增長,但該公司缺乏產品差異性,沒有足夠的護城河,因此無法實現股價逆轉所需的成長性和利潤率。

開門見山,現在投資者應當賣出這只人造肉股票,理由如下:

未被兌現的預期

按照市場調查公司Facts and Factors的分析師的預測,植物肉的全球市場規模將以15%的年複合增長率增至2028年的$158億。不過,即使是這一細分領域知名品牌的別樣肉客,業績也是慘不忍睹。

公司三季度淨收入同比下降22.5%至$825億,其中國際零售和餐飲銷售額分別下降52.3%和42.2%。此外,美元升值還公司的海外收入價值縮水。

不過,別樣肉客面臨的一個更加根本而持久的問題是,該公司缺乏競爭護城河。它沒有能力提供差異化的產品,也無法阻止其他食品公司進入這一領域。不同于智能手機,無論是真肉還是植物肉,基本上都屬￿大宗商品,消費者最關注的是性價比。雖然別樣肉客的品牌化戰略能夠為它帶來一定優勢,但該公司的植物肉在口味和價格方面與真肉競爭時依然沒有占得上風。

行業專家表示,植物肉產品的價格可能需要5到20年的時間才能與真肉持平,而口味雖然因人而異,但也沒有讓人眼前一亮的感覺。最後,植物肉行業的門檻很低,目前爭搶這一市場份額的品牌已經超過60個。所有這些都將給別樣肉客的利潤率施加巨大的壓力。

盈利遙遙無期

別樣肉客三季度的淨虧損同比增長85.5%至$1.017億。雖然成長型公司不盈利是常態,但別樣肉客的虧損要另當別論。首先,該公司並沒有增長,而且毛虧損$1480萬。換句話說,即使不算薪資、研發及其他營業費用,別樣肉客銷售植物肉的收入還沒有生產和運輸的成本高。

所以結論就是,除非食品市場的格局發生巨變,別樣肉客並沒有一條清晰的盈利路徑。10月,公司宣佈將裁減19%的員工(大約200人),希望可以降低營業費用。但是,諸如原材料成本以及消費支出模式等因素不在管理層的控制範圍內,因此該公司想要改善其毛利潤率難度很大。

估值或繼續下降

不到12個月的時間,別樣肉客的市值就跌去了超過五分之四,這時候可能會有投資者認為該股的暴跌應該算是結束了。且慢!該股市銷率2.25,相比標普500指數的平均值2.35也低不了多少。如果綜合考慮有限的增長前景以及糟糕的利潤率,這一估值水平實際上相當高了。所以說,投資者最好還是規避別樣肉客這只“過氣網紅”股票。


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