【美股直击】市传中美达成监管协议，关注今晚杰克逊霍尔年会

大市评述：

道指收盘涨0.98%，标普500涨1.46%，纳指涨1.67%。标普500的11个板块周四悉数收涨，原材料板块涨2.26%领跑，日用消费品板块涨超0.4%涨幅最小。明星科技股集体收涨，Meta(META.US)收涨近3.4%，奈飞(NFLX.US)涨1.9%、苹果(AAPL.US)涨1.5%，微软(MSFT.US)涨1.1%。

市传就中概股退市中美监管有达成意向的可能，纳斯达克中国金龙指数涨超6%，中概ETF KWEB和MCHI分别收涨逾7%和4%;热门中概普涨，满帮(YMM.US)、拼多多(PDD.US)、富途控股(FUTU.US)、哔哩哔哩(BILI.US)涨超10%，京东(JD.US)涨超9%，百度(BIDU.US)、阿里巴巴(BABA.US)涨约8%。芯片股总体跑赢大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨近3.7%。

当前市场最关注的是杰克逊霍尔年会，市场静待美联储主席鲍威尔于美东时间周五上午10点的讲话。通胀压力依然存大，需要注意目前还是在紧缩的环境当中。如果周五表态后没有更多的利空消息，市场如何反馈是需要高度注意的，同时需注意美联储对抗通胀的决心，是坚决还是摇摆？！交易标的建议在美股的核心资产或ETF上。

个股新闻：

1.戴尔(DELL.US)Q2营收同比增长9%，净利润同比暴跌43%。戴尔科技公布2023财年第二季度业绩。财报显示，该公司Q2营收为264.3亿美元，同比增长9%，但不及市场预期;净利润为5.06亿美元，同比下降43%;调整后摊薄每股收益为1.68美元，超出市场预期，上年同期为1.48美元。戴尔报告称，由于美元走强和客户推迟大额技术支出对行业的影响越来越大，第二季度营收增长放缓。汇率对其业绩造成了6600万美元影响。

2.因供应链中断，本田汽车(HMC.US)将在9月初削减日本工厂产量至多40%。由于持续的供应链和物流问题，本田汽车计划在9月初将日本的生产计划削减至多40%。本田汽车表示，位于东京北部埼玉县的组装厂将于下月初减产约40%。位于日本西部铃鹿工厂的两条生产线将在9月初将生产计划减少约30%。该公司还表示，在本月剩余时间内，埼玉县工厂和铃鹿县工厂将分别减产约10%和30%。由于新冠疫情和半导体短缺导致的零部件接收和物流延迟问题，本田汽车多款汽车的生产，包括Vezel SUV、Stepwgn小型货车和Civic都将受到影响。

3.特拉华州法官命令推特(TWTR.US)上交特斯拉(TSLA.US)CEO埃隆·马斯克要求的部分数据。美国法院裁决显示，特拉华州法官命令推特上交特斯拉CEO埃隆·马斯克要求的部分数据，并拒绝了马斯克对推特的许多数据要求，称其“过于广泛”。特拉华州法官命令推特提交该公司在第四季度审计中审查的9000个账户的数据。特拉华州法官表示，马斯克必须上交数据科学家的一些分析报告，分析的重点是推特平台上的垃圾邮件和机器人账户。

热点消息：

1.拜登签署行政令，启动实施527亿美元芯片法。美国白宫表示，总统拜登周四签署行政令，启动实施527亿美元半导体芯片制造补贴和研究法。拜登的行政令设定了六个主要优先事项来指导实施，并建立了一个由16名成员组成的跨部门CHIPS实施委员会。美国商务部将为芯片生产提供资金奖励。商务部长雷蒙多说，商务部已经为该计划准备了数月。目前仍不清楚商务部何时会正式为未来的申请提供半导体芯片资金，也不清楚需要多长时间来进行拨款。

2.美国第二季GDP萎缩幅度小于最初估计，GDI等数据未显示衰退迹象。美国经济第二季萎缩程度小于最初的估计，消费者支出抵消了库存积累大幅放缓造成的部分拖累，这缓解了人们对经济即将陷入衰退的担忧。美国政府在对国内生产总值(GDP)的第二次估值显示，第二季GDP环比年率为萎缩0.6%，前值为萎缩0.9%。另一个衡量增长的标准--国内总收入在第二季增长1.4%，第一季为增长1.8%。其他数据还显示，扣除库存价值并经过资本消耗调整后，美国企业税后获利在第二季增加2849亿美元，或10.4%。劳工部的报告显示，截至8月20日的一周，美国初请失业金人数下降2000人，经季节调整后为24.3万人。

3.欧洲央行会议记录显示决策者愈发担心高通胀变得根深蒂固。欧洲央行7月21日的会议记录显示，决策者似乎愈发担心高通胀正变得根深蒂固，尽管欧元区面临陷入衰退的风险。欧洲央行7月将指标利率提高了50个基点至零。此次加息幅度超过了央行之前发布的指引，让投资者感到意外，但会议记录显示决策者认为价格压力现在已经大到必须展示其采取行动的决心。“认为通胀压力已经加剧，”会议记录显示，“持续的高通构成的长期通胀预期脱锚的风险越来越大。”

4.“鹰王”布拉德重申：现在利率水平还不够高，支持今年底之前将基准利率提高至3.75%-4%。作为今年票委的布拉德今日接受媒体采访时重申，支持今年底之前将基准利率提高至3.75%-4%，称这是“把加息前置化”的举动，不过不愿意谈及2023年的利率政策。不过他提到，不确定美国经济是否会出现衰退，但市场可能低估了高通胀更为持久的风险：“我的基线场景是，通胀可能比华尔街许多人预期得更加持久。在更长时间内保持更高水平，我认为这是当前被市场低估的风险。美联储必须采取更多措施以遏制通胀，围绕这个定价更靠谱。”8月18日上周四，布拉德曾称倾向于9月加息75个基点，因为经济尚未经历通胀飙升的最糟糕时期。另外，多位美联储官员对他们将在9月会议上支持多大幅度加息含糊其辞，升息50还是75个基点，举棋不定；但继续强调将进一步加息，并在停止加息后保持一段时间，直到将通胀从经济中挤出去。

5.美国银行：通胀和美元可能已经见顶。周四，美国银行策略师John Shin和Athanasios Vamvakidis称，由于石油和汽油价格下跌，美国的通货膨胀似乎已经见顶，他们预计美元也已见顶。他们表示，美国的通胀已经开始下降，而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息，美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然Shin和Vamvakidis说美元被高估了，但他们预计美元短期内不会走软，并预计通胀在下降的过程中会保持粘性，让美联储保持警觉，并在更长时间内保持高利率政策。

作者：艾德研究部

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