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亚马逊(AMZN.US):2022 年第二季度的卓越业绩巩固了其牛市案例

投资者对科技巨头亚马逊 ( AMZN ) 第二季度的收益没有抱太大期望。AMZN 的股票在其季度更新中下跌了 20% 以上。然而,它最近的第二季度收益报告证明了反对者的错误,这表明了为什么电子商务专家是市场上最大的赢家之一。因此,我们目前看好 AMZN 的股票。

尽管环境充满挑战,亚马逊还是能够度过难关,并超越分析师的预期和自己的指导。其出色的业绩由其云巨头亚马逊网络服务 (AWS) 引领,该服务继续快速增长。

此外,其广告收入也在增加。  我的同事 Shrilekha Pethe 提到了这两个部分对收益的重要性。长期股票投资者松了一口气,对公司的未来有很多值得庆祝的事情。

令人印象深刻的收入和收益超越了未来更大的上行空间

如前所述,市场分析师和投资者对亚马逊第二季度的业绩预期并不高。因此,收益意外启动了 AMZN 股票的反弹,这在当前的熊市中是相当反常的。它的表现超出了分析师的预期,并且超出了管理层的最高指引。

本季度销售额达到令人印象深刻的 1212 亿美元,超出分析师预期约 20 亿美元。此外,管理层引导收入降至 1160 亿美元至 1210 亿美元之间。鉴于此时宏观经济形势严峻,收入增长证明了其业务的实力。

此外,它也接近其 40 亿美元的营业收入指引的上限,达到 33 亿美元。AMZN 报告期内净亏损 20 亿美元,其中包括与 Rivian 汽车投资相关的 39 亿美元亏损。不包括其 Rivian 投资,它将公布令人印象深刻的净利润数字。 调整后每股收益为 0.18 美元,超过预期的 0.13 美元。

它的第三季度更新也几乎符合分析师的估计。其 1.25 亿至 1300 亿美元指引的中点略高于分析师估计的 1270 亿美元。此外, 第三季度的收益也可能轻松超过分析师的预期 。

AWS 永远令人惊叹

在过去的几年里,AWS 一直是亚马逊皇冠上的明珠。这可以说是公司的未来,因为它希望更多地关注高利润、经常性收入领域。此外,它继续在每个季度占据亚马逊总销售额的很大一部分。在第二季度,它再次表现出色,实现了两位数的增长。

在过去的 12 个月中,AWS 产生了强劲的营业利润,这仍然是该业务的主要增长动力。它拥有令人难以置信的 224 亿美元的息税前利润,过去一年的销售额为 721 亿美元。此外,它在同一时期产生了 31% 的营业利润率。

在第二季度,AWS 的销售额与去年的数据相比增长了 33%。投资者应该寻找该细分市场以惊人的速度继续增长并成为销售的主要贡献者。据该公司首席财务官 Brian Olsavsky 称,AWS“仍处于企业和公共部门采用云的早期阶段”。此外,他看到了巨大的机会,可以将该部门数十亿美元的年运行率推向更高的高度。

AWS 在该领域具有先发优势,成立于 2006 年,比 Google Cloud 和 Azure 早两年。尽管它早期发展缓慢,但它已迅速确立了自己作为增长巨头的地位。它是排名第一的云业务,并引领了数字化转型趋势。因此,在可预见的未来,它应该会继续保持惊人的增长。

华尔街对 AMZN 股票的看法

转向华尔街,亚马逊股票维持强烈的买入共识评级。在过去三个月中,共有 40 个分析师评级,39 个买入、一个持有和零个卖出评级。

AMZN 的平均目标价为 176.04 美元,意味着 26.2% 的上涨潜力。分析师的目标价从每股 118 美元的低点到每股 270 美元的高点不等。

结论:亚马逊给市场留下了深刻印象并且可以继续这样做

亚马逊的第二季度业绩令分析师感到惊讶,并一再重申其牛市情况。它的股票在盈利后上涨,如果投资者对第二季度感到兴奋,他们应该对它的前景感到高兴。它预计第三季度同比增长 13% 至 17%,轻松超过当前结果。将其与 AWS 的出色表现相结合,您将拥有一个应该继续给股市留下深刻印象的业务。




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