每日金股：东方电气(01072.HK)

核心观点：

1）一季度业绩强劲，营业总收入达141 亿元人民币，同比增长29.8%；盈利9.26 亿元，同比增长46.3%。

2）风电继续推动收入高增长：公司22 年一季度实现收入141 亿元人民币，同比增长29.8%，其中风电板块收入增长40%。2021 年，风电占集团收入的26%，已取代火电（18%）成为公司最大的收入来源。

3）近10 年最佳季度利润，但成本短期承压：一季度，东方电气录得 25.9 亿元人民币的毛利，毛利率为 18.4%，同比下降1.9 个百分点，环比下降1 个百分点。计入债务重组收益（人民币1.36 亿元）和削减研发费用后，公司实现11.1 亿元营业利润和9.3 亿元净利润，同比分别增长42%和45%，两项利润均创过去10 年季度新高。

「作者:艾德证券期货研究部联席董事陈刚(香港证监会持牌人士，其及其有联系者并无拥有上述建议股份发行人之财务权益)」

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