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艾德一站通:美股收评:跌后初步启稳,后市可积极一点

大市评述:

美国周五标普500指数与纳指涨超3%,道指涨超800点,扭转三周连跌趋势,明星科技股全线大涨,中概股继续跑赢美股大盘,能源板块全周领跌美股。欧股全线反弹,斯托克50指数结束2连跌,亚太股指多数上涨。10年期美债收益率重上3.1%,较周四低位升逾10个基点,仍止步三周连升。美元指数结束三周连涨,日元汇率周四反弹后再度向二十四年低位靠近。中概股继续亮眼表现,本周第三日总体跑赢标普500指数,KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB.US)涨近3.7%,纳斯达克中国金龙指数涨4%,小鹏汽车(XPEV.US)涨超7%,阿里巴巴(BABA.US)涨近5%,新东方(EDU.US)涨超4.5%。

各方官员相继登场发表对经济对通胀见解,美联储抗击通胀的决心不会改变,后市可以积极关注美股核心资产的长期机会。自3月下旬以来,由于中国宏观经济转暖及政策转向支持互联网平台型经济,近几个月中概股明显强于美股,成为下跌行情中耀眼的明星。在7月议息会议之前,政策上会有一段时间的空档期,操作上可积极一点。

个股新闻:

1.顺利通过美联储测试,美国银行股集体大涨。随着美联储宣布接受年度压力测试的银行均顺利过关,周五银行股迎来普涨行情。六大行中富国银行(WFC.US)大涨7.55%、摩根士丹利(MS.US)和高盛(GS.US)涨幅也达到5%。不过由于测试结果显示美国银行(BAC.US)需要比预期更高的资本缓冲,可能会对回购和分红造成影响,该行周五的涨幅仅为0.72%。

2.Zendesk(ZEN.US)同意百亿美元私有化提案。客户服务软件和销售CRM开发商Zendesk当地时间周五宣布,同意接受Hellman&Friedman、Permira等PE开出的每股77.5美元,折合总价102亿美元的收购案。受此消息影响,Zendesk周五大涨27.99%报74.17美元。

3.美国石油巨头雪佛龙(CVX.US)出售总部园区。雪佛龙当地时间周五确认,公司计划卖掉位于加州的雪佛龙园区,这个地标也是公司过去二十年的全球总部,后续将从附近地区寻找办公楼租赁,因此公司总部将继续放在加州。不过公司也表示,将会为愿意调动至休斯顿园区的员工提供安家补贴。雪佛龙强调,当前的房地产市场提供了调整办公空间大小以满足总部员工需求的机会。

4.Juul电子烟成功暂缓FDA禁令执行。继FDA周四下令全美不得销售Juul品牌电子烟后,公司在周五向美国联邦上诉法院申请暂缓执行并获批。不过法官也强调,临时暂停执行是为了让法院有时间来听取双方论点,并不是对案件本身进行裁决。

热点消息:

1.IMF:美国经济可能在未来两年放缓,将勉强避免衰退。国际货币基金组织(IMF) 将2022年美国经济增长预测从3.7%下调至2.9%,将2023年增长预测从2.3%下调至1.7%。该组织周五发表声明称,美国经济可能在2022年和2023年放缓,但随着美联储实施其利率收紧计划以遏制通胀,美国经济将“勉强避免衰退”,现在的政策重点必须是在不引发衰退的情况下迅速减缓工资和物价的增长。 IMF总裁格奥尔基耶娃表示:“美联储迅速将基准利率升至3.5%至4%的计划应该会使金融状况提前收紧,从而迅速将通胀拉回目标水平。我们意识到,避免美国陷入衰退的道路越来越窄。美国目前面临的物价压力是广泛的,远远超出了能源和食品价格的上涨。”

2.债券还款大限将至,俄罗斯离百年来首次违约更近一步。俄罗斯周日离违约更近一步,因为几乎没有迹象表明持有其国际债券的投资者已经收到付款,这预示着该国或将出现几十年来的首次违约。所涉及的付款是两笔分别为美元和欧元计价债券的共计1亿美元利息,俄罗斯本应在5月27日支付。这些款项有30天的宽限期,将在周日到期。俄罗斯财政部称已用欧元和美元向其在岸国家结算存管所(NSD)支付了款项,并补充说它已经履行了义务。然而,资金不太可能到达许多外国债券持有人手中。对于许多持有人来说,款项没有及时进入他们的账户就构成违约。

3.美最高法院推翻1973年确立堕胎权的判例;可能影响11月选举。美国最高法院周五推翻了1973年具有里程碑意义的罗伊诉韦德案承认妇女堕胎权享有宪法保障的裁决。这一最新决定受到总统拜登的谴责,并将极大地改变美国数以百万计妇女的生活,加剧严重分化的社会紧张局面。保守派法官占多数的最高法院以5-4的投票结果推翻了罗伊案。这一裁决的影响将远远超出最高法院周围的警戒范围--可能会重塑11月攸关民主党国会控制权的选举战场。

4.美国消费者通胀预期由14年高点回落,美联储激进加息的紧迫性或将下降。根据密歇根大学消费者信心指数6月终值,美国消费者的更长期通胀预期从6月初值报告中的14年高点回落,可能会降低美联储激进加息的紧迫性。美联储主席鲍威尔此前表示,密歇根大学数据以及其他近期的通胀指标,帮助指引决策者加息75个基点,而不是50个基点,标普500指数周五在上述报告发布后跃升。密歇根大学消费者信心指数6月终值报50,为创纪录低点,略低于初值。对经济衰退即将到来的担忧日益升温之际,该数据的急剧下降反映出通胀率处于数十年高位、过去一个月股价大跌以及对经济状况的看法普遍不乐观。

5.纽约联储:美国通胀可能在2023年第二季度前保持高位。纽约联储当地时间周五发表的文章称,尽管有着美联储加息的后期影响,但通胀率仍可能在明年下半年之前一直保持高位。研究人员称,美国和欧元区的通货膨胀都在加速,而且这两个经济体的预期加息幅度都在上升。这些因素,再加上经济增长放缓的可能性,给通货膨胀的前景增加了更多的不确定性。仅仅收紧货币政策还不足以解释美国通胀在未来一年的减速预测。预计美国和欧元区的通胀率都会有所缓解,但到2023年5月前仍将保持高位。与欧元区相比,美国的通胀缓解程度大于预期的可能性更高。

6.高盛首席经济学家:预计未来12个月经济衰退的概率为三分之一,未来两年的概率接近50%。高盛经济学家Jan Hatzius表示经济衰退的风险已经上升。“如果确实出现经济衰退,那么它可能会幅度偏浅。私营部门资产负债状况比上一个商业周期结束时要好。”此外,Hatzius表示:“虽然通胀非常高,但我不认为通胀、特别是通胀预期,像1970年代和1980年代初的高通胀时期那样根深蒂固。”“不过,通胀的推动因素之一是接近充分就业的美国劳动力市场。要减少劳动力需求,同时避免经济恶化自我加强、最终演变为经济衰退,这是非常困难的,”Hatzius表示。“因此,我们预计未来12个月经济衰退的概率为三分之一,未来两年的概率接近50%。” “我们的预测是到2022年底终端利率在3.25%至3.5%。预计2023年不会再加息,主要是因为经济在减速,通胀在下降,美联储可能会维持利率在这个水平不变。”


作者:艾德证券期货研究部

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