大和：下调中国平安(02318)评级至跑输大盘 目标价85港元
研究報告6年前 (2020-02-11)484
2月11日消息，大和发表研报称，受到新冠肺炎疫情等因素的影响，预计中国平安2020年的新业务价值增速进一步放缓至3.6%；下调其H股评级至跑输大盘，将目标价从94港元降至85港元。 分析师LeonQi等在报告中写道，尽管网络销售可能会为公司缓解一些压力，但是线上销售通常是一些低利润率产品，对新业务价值贡献较小。 市...
2月11日消息，大和发表研报称，受到新冠肺炎疫情等因素的影响，预计中国平安2020年的新业务价值增速进一步放缓至3.6%；下调其H股评级至跑输大盘，将目标价从94港元降至85港元。
分析师LeonQi等在报告中写道，尽管网络销售可能会为公司缓解一些压力，但是线上销售通常是一些低利润率产品，对新业务价值贡献较小。
市场过于看好中国平安的金融科技战略，但实际上这个战略有时与公司的核心寿险业务相矛盾平安的保险经纪人收入构成中，寿险相关收入的比例变小，而且总的收入增速也低于其他竞争者，这与中国平安经纪人质量高因此能抵御行业逆境的印象不符
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