香港首只SPAC即將登場！資本巨頭頻現身，累計9家遞交上市申請

港交所即將迎來首家SPAC，招銀國際旗下Aquila于昨日通過港交所聆訊，自年初SPAC制度正式實施，已有9家SPAC遞交上市申請，數量遠超市場預期，今年港股市場或迎來SPAC上市潮。

3月9日，港交所首家遞表的特殊目的收購公司（SPAC）Aquila Acquisition已通過上市聆訊，核心發起人為招銀國際資產管理，聯席保薦人為摩根士丹利及招銀國際。

據港交所文件資料顯示，Aquila Acquisition將于明日3月11日（周五）正式建簿，預計3月22日可以掛牌，僅限于專業投資者認購。據悉Aquila擬發行1億股A類股份，每股定價10港元，對外集資10億港元。據市場消息指，Aquila參與認購的投資人講包括多家海內外一線投資機構，以及全球SPAC的主要參與者，預計首日配售將獲得足額覆蓋。

另一方面，Aquila發起人招銀國際資產管理、中資投資者組成的AAC Mgnt Holding會持有2500萬B類股份，即該SPAC的20%股權。以該SPAC架構，每份上市權證可兌換2股A類股份，行使價為11.5元。B類股份及發起人權證將不會于聯交所上市或買賣。

值得注意的是，Aquila必須在上市后 2 年內公布建議的SPAC并購交易，并在上市后 3 年內完成交易，完成交易前僅限于專業投資者參與交易。該公司計劃重點關注亞洲（特別是中國）“新經濟”行業（包括綠色能源、生命科學及先進科技與制造行業）內有科技賦能的公司。

香港SPAC制度于今年1月1日正式實施，自1月17日Aquila作為第一家SAPC遞表以來，兩個月內共計有九家SPAC遞交上市申請:

而這九家SPAC背后發起人，主要為投資機構巨頭和金融圈資深投資人，包括前香港金管局總裁、前渣打銀行大中華區主席、運動品牌李寧、前阿里巴巴首席執行官、鼎佩資產、天境生物、招銀國際、農銀國際、泰欣資本等。

畢馬威中國資本市場咨詢組合伙人認為，盡管第一季度市況波動，但相信在未來SPAC并購交易進行時，該制度依然可為香港市場帶來動力。相信新制度可為發行人和投資者提供更全面的融資選擇和投資機會，從而提升香港的競爭力。

普華永道年初曾預計，今年將會有10至15家SPAC公司會赴港上市，集資額約介于200至300億元。但從目前申請的速度看，兩月內就有九家SPAC遞表，一家聆訊，今年港股上市的SPAC公司數量恐會大超過預期。

據彭博社消息，去年針對信息安全的監管可能打亂微醫原本的上市計劃，招股書失效后，公司對人員及薪酬框架進行調整，意在重新定位公司，因公司或不再遵循原本的計劃，來港進行IPO，而是轉為通過與SPAC合并進行上市。

據此前招股書數據，公司截至2020年連接了中國超過7800家醫院，包括95%以上的三級甲等醫院，被外界譽為國際上規模最大、最具成長力的數字健康獨角獸之一。

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