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巨头争相布局元宇宙,机构认为光模块是不可或缺的技术底座

23日,小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局。公司表示,小米关注元宇宙周边相关机会,已经进行了不少相关技术储备,在手机、视频、显示等方面都进行有相关投入,进行过相关准备。  

英国手部追踪公司Ultraleap近日在官网发文表示,公司已经完成了总金额高达6000万英镑(约合8029美元)的D轮融资,由腾讯、BritishPatientCapita以及招银国际联合领投,该公司目前掌握的核心技术包括「手部追踪」和「空中触摸技术」。Ultraleap认为「手部追踪之于XR,就相当于触摸屏之于智能手机。」所谓的XR,就是包括AR、VR、MR等在内的扩展现实(ExtendedReality),是比VR更加接近元宇宙的存在。  

当地时间11月22日,宝可梦GO的开发者Niantic宣布获得3亿美元融资,本轮融资来自全球最大科技股对冲基金Coatue。融资完成后,Niantic估值将达到90亿美元。这笔融资将被用于投资现有的游戏和新应用程序,扩展AR开发者工具平台Lightship,以及构建「现实世界元宇宙」。  

东吴证券认为,光模块等新基建基础设施是不可或缺的技术底座。随着元宇宙的发展,流量需求与数据传输需求会快速增长,而光模块作为数据传输中的重要一环,将会成为元宇宙建设过程中不可或缺的一个环节,IDC、服务器等也将为元宇宙的搭建提供底层的技术支持,元宇宙的快速发展将带动光模块等新基建基础设施的景气度向上。  

目前光模块行业估值处于历史低位,随着元宇宙带动的下游需求增长,叠加5G建设增速和海外数通需求进一步加速,光模块有望迎来新一轮增长,行业有望迎来业绩和估值双击。推荐:光模块:天孚通信、华工科技、中际旭创;IDC:奥飞数据;主设备商:中兴通讯、烽火通信、海能达;  

民生证券认为国内科技巨头布局元宇宙较晚,在硬件和底层技术端相较国外优势不足,随着Roblox上市以及Facebook改名事件的催化,国内巨头正加速布局元宇宙,有望复制移动互联网的发展路径,后发先至,充分享受元宇宙行业高景气红利,建议关注内容创作平台腾讯控股、光模块龙头中际旭创、VR/AR设备上游供应商隆利科技、A股运营商中国电信、通信模组厂商移远通信。




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