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大和:上调药明生物(02269)目标价至118元, 重申“买入”评级

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大和发表研究报告,将药明生物(02269)目标价由100元升至118元,重申“买入”评级。表示药明生物自收购拜耳旗下生物药原液工厂后,获得新的生产设施,预期将可贡献收入5亿至8亿元人民币,相等于2019年的收入13-20%,因应设施位于德国,相信可有助公司配合疫苗和中和抗体需求,估算公司在手订单总值10亿美元。  

该行估计,药明生物新设施于2021年开始运行,并将持续改善全球网络,决定上调对公司今明两年收入预测分别各5.4%及8.8%。  

该行指,药明生物主要股东BiologicsHoldings早前配售公司1.02亿股现有股份,持股量由23.14%降至20.64%,相信是因私募基金需求所致,但未有对公司增长动力带来影响。  


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