美联储降息引发财报季强劲反弹:大型银行业绩超预期推动市场信心回暖

美股要聞4周前 (10-12)120
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2024年美国股市财报季分析

美股财报季概述

2024年,美国股市财报季如火如荼地开始。随着大型银行发布强劲的财报,股票价格创下历史新高。标准普尔500指数突破5800点,成为2024年中的第45个新高。尽管市场曾担心美联储降息可能影响银行的利润,但最新的财报显示情况并未如预期严峻。摩根大通的净利息收入意外增长,而富国银行则预测,尽管其净利息收入有所下滑,但下降幅度将在最后一个季度减轻。

市场表现

标准普尔500指数上涨了0.6%,延续了连续五周的涨势,这是自5月以来最长的上涨周期。纳斯达克100指数上涨0.1%,道琼斯工业平均指数上涨1%,罗素2000指数则上涨2.1%。特斯拉在发布其Robotaxi时表现不佳,股价下跌了8.8%;而优步和Lyft则分别上涨超过9.5%。

债券市场表现平稳,短期债券表现优于长期债券。彭博社的美国债券指数连续第四周下滑。美元的波动较小,但在预期降息速度放缓的背景下,连续两周上涨。西德克萨斯中质原油的价格稳定在每桶76美元以下。

主要公司财报

一些主要公司的财报显示出积极的趋势。贝莱德公司在上一季度吸引了创纪录的2210亿美元的客户资金,使其总资产达到了历史新高的11.5万亿美元,意图成为股票、债券及日益增长的私人资产的一站式服务商。纽约梅隆银行的第三季度利润超出预期,主要得益于资产价值的上涨,推动了5%的费用收入增长。

波音公司因劳工罢工持续四周而采取了更强硬的态度,向工会提出不公劳动行为指控,称对方存在不诚实谈判并破坏了自己的协议。Humana公司发布了私人医疗保险计划的最终质量评级。BP预计由于炼油利润下滑和资产出售时机变化,其第三季度净债务将有所上升。

利率政策影响

市场观察人士指出,随着美联储降息周期的开启,经济将因降低信用卡债务和商业贷款利率而得到进一步提振。瑞银全球财富管理的David Lefkowitz表示,预计第三季度的盈利结果将与近期健康的趋势一致。在非衰退情景下,标准普尔500指数在美联储开始降息后的12个月内平均上涨17%。

分析师观点

分析师们注意到,在第三季度财报季前,市场出现了显著的分化。尽管管理层的指引暗示了更强的前景,分析师却持续调低了对标准普尔500企业的预期。他们指出,第三季度标准普尔500的净收入增长预计将仅上涨4.2%,而7月中旬时这一预期还超过了7%。目前,预计有37%的标准普尔500公司本季度的每股收益将低于去年同期,较上季度的26.6%有所上升。

名词解释

1. **标准普尔500指数**:是美国股市的重要指数,由500家大型上市公司组成,反映整体股市表现。

2. **净利息收入**:指金融机构通过贷款和投资获取的收入减去其支付的利息。

3. **降息**:指中央银行降低利率,以刺激经济增长的政策。

4. **贝莱德**:全球最大的资产管理公司之一,专注于提供投资和风险管理服务。

相关大事件

2024年10月3日,美联储宣布将开始降息,以应对经济增长放缓的风险,这一决定对市场产生了广泛影响,促使投资者重估未来的经济前景和公司盈利能力。

编辑观点

当前市场在财报季初期显示出积极的信号,尽管存在一些担忧,但整体表现超出预期。大银行的强劲业绩增强了市场信心,同时美联储的政策调整也为经济复苏提供了支持。未来几个月,投资者应关注经济数据和企业盈利,以把握市场动态。

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