(8月6日) 关注黄金和光伏板块 留意水泥股下半年强势

1、隔夜美股道琼斯指数涨373.05点，涨幅1.39%，报27201.52点;标普500指数涨21.26点，涨幅0.64%，报3327.77点;纳斯达克综合指数涨57.23点，涨幅0.52%，报10998.40点。周三美股走好，但港股ADR指数未能跟涨，按比例计算，收报25070点，跌32.44点或0.13%。  

2、美元指数继续走弱，金价在2000美元上方再创新高，现货黄金一度涨1.81%，刷新历史高点至2055.78美元/盎司;现货白银也大涨4.3%，至每盎司27.138美元，为2013年4月以来最高;COMEX12月黄金期货结算价收涨1.4%，报2049.30美元/盎司，连续第四个交易日上涨，本周累计涨幅已经达到3.4%，2020年迄今已涨逾34%。美国银行全球商品研究团队表示，明年银价触及35美元/盎司是“可行的”，该行还重申了对黄金在18个月内可能达到3000美元/盎司的预期。继续关注山东黄金(24.9,-0.10,-0.40%)(01787)、紫金矿业(5.18,0.24,4.86%)(02899)、招金矿业(10.14,0.31,3.15%)(01818)股价趋势。  

3、发改委公布风电光伏平价项目，装机量持续扩张可期。发改委近日公布2020年风电光伏平价项目。明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。海通证券(7.32,-0.03,-0.41%)认为，这批平价项目落地，有望为“平价时代”初期行业需求提供重要支撑。行业消纳瓶颈持续改善，十四五期间国内风光装机量依然有望持续提升。通威股份是光伏硅料和电池片龙头，港股关注保利协鑫(03800)、协鑫新能源(0.129,0.00,0.00%)(00451)股价波动;光伏组件福莱特玻璃(12.74,-0.26,-2.00%)(06865)、信义玻璃(12.28,0.08,0.66%)(00868)、彩虹新能源(0.98,-0.01,-1.01%)(00438)等;金风科技(7.95,-0.24,-2.93%)(02208)主营风机零部件和风电场开发运营。  

4、显示面板价格继续上调，国内龙头厂商份额稳步提升。据WitsView最新报价，8月上旬面板价格继续上调，32寸面板报价41美元/片，较6月20日的报价上涨24%。过去几年伴随着国内厂商扩产，LCD行业竞争格局已定，中国大陆面板厂商出货面积的市场份额一直在提升。国海证券吴吉森认为，考虑国内外需求进一步恢复及韩国三星、LGD产能退出，预计三季度电视面板价格将延续快速上涨态势。关注信利国际(0.91,-0.02,-2.15%)(00732)、华显光电(0.45,0.00,0.00%)(00334)等面板产业股价筑底。  

5、国家发改委副主任宁吉喆：下半年，我国将鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源汽车限购，对购置新能源汽车等给予适当补贴。关注比亚迪(77.55,-0.80,-1.02%)(01211)、吉利汽车(17.06,-0.20,-1.16%)(00175)等股价上升通道。  

6、对于如何巩固经济复苏态势，国家发改委副主任宁吉喆表示，下半年要牢牢把握扩大内需这个战略基点，在投资方面，重点推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程“两新一重”建设，加大公共卫生、应急物资储备，交通能源等领域补短板力度，加快城镇老旧小区改造。财政部8月4日公布数据显示，截至7月底，新增专项债券发行22661亿元，完成全年计划的60.4%，年内尚余近1.5万亿元额度待用。专家预计，8月地方债将再迎发行高峰，规模或近万亿。其中，大量专项债资金将投向基础设施，加快“新基建”等领域建设。继续留意水泥股下半年强势，尤其中国建材(12.32,-0.04,-0.32%)(03323)、海螺水泥(00914)、西部水泥(1.76,-0.04,-2.22%)(02233)股价估值平衡。  

7、中国信达(1.57,0.03,1.95%)(01359)在港交所公告，拟分拆信达证券至中国一家证券交易所独立上市。8月5日，信达证券之建议分拆及上市保荐人向中国证监会北京监管局就展开上市辅导过程递交申请，尚待取得中国证监会北京监管局的受理函。行业大变革时代，各大券商都使出浑身解数补充资本金，以增强自身竞争力。回A股对港股估值也有提升。  

8、金斯瑞生物科技(16.7,0.18,1.09%)(01548)发布公告，中国国家药品监督管理局(NMPA)药品审评中心(CDE)已推荐将西达基奥仑赛纳入突破性治疗药物认定，该药物为在研的靶向B细胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法，用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤(RRMM)成人患者。  

9、希望教育(2.83,0.05,1.80%)(01765)拟以每股2.55港元配售4.65亿股新股，筹集11.9亿港元。相当于公司于完成后经配发全部配售股份扩大后已发行股本约6.4%。每股配售股份2.55港元较8月5日收市价2.78港元折让约8.3%。教育股折价配售，谨慎捞底。  

【公司要闻】  

泰格医药(03347)公开发售获超购413.39倍每股发售价100港元  

金斯瑞生物科技(01548)：CAR-T细胞疗法Cilta-cel获中国药监局推荐纳入突破性治疗药物认定  

希望教育(01765)拟折让8.3%配售4.65亿股募集11.86亿港元  

新城发展(7.17,-0.07,-0.97%)(01030)发行2.5亿美元的6.0%优先票据  

新昌创展控股(0.183,0.00,0.00%)(01781)接获联交所复牌指引继续停牌  

中国中铁(3.96,-0.03,-0.75%)(00390)近期中标若干重大工程中标价合计307亿元  

微创医疗(39.8,-0.25,-0.62%)(00853)旗下公司微创电生理引资3亿元以提高市场竞争力、拓宽市场资源  

赣锋锂业(45.35,-0.65,-1.41%)(01772)：赣锋转债将于8月6日起恢复转股  

厦门港务(0.88,-0.03,-3.30%)(03378)附属拟增资石湖山码头公司持股增至65.08%  

开拓药业-B(16,-0.30,-1.84%)(09939)完成普克鲁胺III期注册性临床试验患者入组  

励晶太平洋(0.088,-0.00,-3.30%)(00575)：早泄药Fortacin继续推进研究对象随机化预计2020年底前完成第二阶段验证研究  

中国信达(01359)拟分拆信达证券于中国一家证券交易所独立上市  

中环控股(3.81,-0.04,-1.04%)(15.12,0.44,3.00%)(01735)：股份拆细于8月5日生效  

阿里影业(1.12,0.00,0.00%)(01060)股份将从新交所主板建议除牌  

尝高美集团(1.3,-0.05,-3.70%)(08371)向联交所提交建议转往主板上市的正式申请  

大力发展互联网医疗阿里健康(20.95,-0.30,-1.41%)(00241)拟配售4.99亿股新股份净筹99.642亿港元  

因全数行使超额配股权思摩尔国际(39.45,-1.30,-3.19%)(06969)8月5日发行普通股8615.2万股  

因超额配股权获行使港龙中国地产(3.91,0.03,0.77%)(06968)发行3061.8万股  

大山教育(1.14,0.00,0.00%)(09986)稳定价格期间结束及超额配股权失效  

联合集团(68.2,0.00,0.00%)(00373)：建议撤销联合地产(00056)上市地位  

【业绩速递】  

旭辉控股集团(6.82,0.04,0.59%)(00884)7月合同销售额同比增加51.13%至219.9亿元  

宏利金融-S(107.9,2.50,2.37%)(00945)第二季度实现核心盈利16亿加元同比上升5%  

由盈转亏永利澳门(12.98,-0.34,-2.55%)(01128)第二季度股东应占亏损3.52亿美元  

或盈转亏永安国际(00289)预期中期亏损3.38亿港元  

原生态牧业(0.56,0.02,3.70%)(01431)中期纯利预增195.9%-284.6%  

协合新能源(0.39,0.00,0.00%)(00182)7月权益发电量307.9GWh同比增长16.69%  

盈转亏皇朝家俬(01198)预计中期母公司拥有人应占重大亏损约1.15亿港元-1.35亿港元  

德信中国(2.95,0.01,0.34%)(02019)7月合约销售额56.2亿元同比增长60.89%  

碧桂园(9.92,-0.10,-1.00%)服务(06098)中期净利预增逾50%  

雅居乐集团(9.96,-0.02,-0.20%)(03383)7月预售额106.1亿元同比增49.23%  

银城国际控股(2.35,0.00,0.00%)(01902)7月份合约销售额同比下降5.44%至7.58亿元  

电能实业(42.35,-1.10,-2.53%)(00006)中期股东应占溢利同比下降40.33%至22.62亿港元  

香港电讯-SS(11.6,0.00,0.00%)(06823)中期股份合订单位持有人应占溢利减少12%至18.98亿港元  

产品结构和渠道策略调整大成食品(0.84,-0.01,-1.18%)(03999)中期股东应占溢利增544.5%至8514.4万元  

金地商置(1.4,-0.04,-2.78%)(00535)7月合约销售额增14.6%至56.44亿元  

每股派50.2港仙IGG(9.18,1.44,18.61%)(00799)中期净利同比增长88%至1.33亿美元创上市以来新高  

世茂集团(31.9,-0.20,-0.62%)(00813)前7月合约销售总额同比上升16%至1394.4亿元  

长江基建集团(39.3,-1.60,-3.91%)(01038)中期股东应占利润同比下滑52%至28.6亿港元每股派0.68港元  

中国金茂(5.15,-0.04,-0.77%)(00817)7月签约销售金额214.3亿元同比增加49.82%  

即食面需求上涨日清食品(8.12,0.04,0.50%)(01475)预期中期股东应占溢利同比增长约30%  

由盈转亏大酒店(6.25,-0.10,-1.58%)(00045)中期股东应占亏损为11.97亿港元  

中骏集团控股(3.56,-0.02,-0.56%)(01966)7月合同销售额77.25亿元同比增长49%  

大酒店(00045)第二季度香港半岛酒店客房出租率13%  

第一太平(1.78,-0.04,-2.20%)(00142)：MPIC中期股东应占收益减少62.7%至30.27亿披索  

日清食品(01475)：日本日清第一季度中国业务溢利16.07亿日圆同比增91.6%  

盈转亏味千(中国)(1.19,-0.04,-3.25%)(00538)预期中期净亏损约1亿-2亿元  

首创置业(1.51,0.01,0.67%)(02868)前7月签约金额同比减少约17%至370.1亿元  

九龙建业(8.32,0.02,0.24%)(00034)预期上半年股东应占纯利同比减少65%至75%  

香港建设(控股)(4.45,0.02,0.45%)(00190)预期上半年股东应占利润同比减少略多于65%  

华兴资本控股(17.1,-0.14,-0.81%)(01911)预期中期股东应占利润4.074亿人民币  

融创中国(35.1,-0.15,-0.43%)(01918)7月份合同销售额同比增长26.97%至522.5亿元  

绿城服务(11.4,0.72,6.74%)(02869)预计中期股东应占溢利同比增长不少于50%  

力高集团(3.51,0.04,1.15%)(01622)预计中期溢利同比增长不少于50%  

香港电视(7.98,0.42,5.56%)(01137)7月份订单总商品交易额同比增长173.1%至6.20亿港元  

建业地产(3.8,0.02,0.53%)(00832)7月份合同销售额同比增加11.9%至58.97亿元  

【宏观及行业】  

1.美联储副主席克拉里达：预计第三季度经济将反弹。预计到2021年底，经济将恢复到卫生事件前水平。新的财政援助方案将能提供重要支撑。  

2.全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日增加10.23吨或0.81%，当前持仓量为1267.96吨。  

3.四大行正在大规模内测数字货币App，可凭手机号完成转账。数位国有大行人士表示，正在深圳等地大规模测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行测试准备。  

4.今年二季末，险资投资的股票规模为1.66万亿元，占险资整体比重为8.27%。相较一季末，保险资金投资的股票规模增加了1200亿元，股票占比环比一季末提升了0.32个百分点。目前披露的26只重仓股中，9只为技术硬件、半导体设备等科技类股票，5只为医药制造业，4只为食品、饮料等消费类股票。从持仓市值来看，险资持有的消费类股票市值61.57亿元，医药制造业类股票市值为8.97亿元，科技类股票市值为8.86亿元。  

5.海通国际(2.12,0.00,0.00%)数据显示，截至7月末中国房企今年共发行128笔美元债，发行总额405亿美元，较去年同期发行的552亿美元下降了26.6%。媒体数据显示，2020年全年房企海外债务到期规模达到294.65亿美元，折合人民币2039.83亿元。  

6.披露数据的非上市75家财险和68家寿险合计净利润为281亿元，占所有财险和寿险公司预计利润的比重仅约15%。上半年，非上市险企亏损情况有所好转，亏损面明显收窄，143家非上市险企中亏损的数量降至47家。  

7.中国期货业协会最新统计资料表明，7月全国期货市场交易规模较上月增长，以单边计算，当月全国期货市场成交量为567,649,727手，成交额为454,225.05亿元，同比分别增长36.77%和55.70%，环比分别增长23.70%和47.21%。  

8.发改委、能源局公布2020年风电、光伏发电平价上网项目。结合各省级能源主管部门报送信息，2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。  

9.发改委近日公布2020年风电光伏平价项目。明确要求，2019、2020年平价项目，必须于2020年底前核准并开工。光伏2021年底前并网，风电2022年底前并网，否则从清单上移除。  

10.据乘联会，7月第五周的零售日均是9.4万台，同比增长9%，环比6月同期下降8%。由于部分厂商本周休高温假，数据汇总较慢，增幅很难做准确判断，目前预估7月1-31日的主要厂商零售同比增长6%，环比下降6%。  

11.中国物流与采购联合会今日发布数据显示，2020年7月，中国快递物流指数为107.2%，比上月回升0.1个百分点。从主要指标看，在国内市场需求持续巩固带动下，商务快件指数和农村快件指数均有小幅回升。7月进出口形势有所改善，跨境快件指数为98.1%，比上月回升3.3个百分点。  

12.根据行业研究机构WitsView今日最新报价，面板价格继续上调，32寸面板报价为41美元/片，较前期上涨3美元/片，较6月份报价(6月20日报33美金)上涨24%。  

【主要股东增减持】  

7月29日，小摩增持保利物业(84.6,-0.20,-0.24%)(06049)约8.68万股，每股作价83.6881港元，最新持股比例为6.03%。  

【大行评级】  

汇丰研究：上调港灯-SS(8.01,-0.04,-0.50%)(02638)目标价至8.8港元，评级维持“买入”  

大摩：予以日清食品(01475)目标价8.6港元，评级为“增持”  

中金：上调信义能源(2.69,0.03,1.13%)(03868)目标价至3.4港元，评级上调至“跑赢行业”  

麦格理：上调腾讯控股(545.5,-15.50,-2.76%)(00700)目标价至610港元，予以“跑赢大市”评级  

高盛：上调信义光能(9.4,-0.10,-1.05%)(00968)目标价至10.15港元，重申“买入”评级  

【交易闹铃】  

定价日：智勤控股(09913)，泰格医药(03347)  

上市日：立德教育(01449)  

业绩公布：百济神州(135.1,1.20,0.90%)(06160)、港铁公司(39.05,-0.45,-1.14%)(00066)、长和(50.3,-0.95,-1.85%)(00001)、越秀房产信托基金(00405)、中华汽车(96.8,2.60,2.76%)(00026)、长实集团(44.55,-0.50,-1.11%)(01113)、高伟电子(3.72,0.15,4.20%)(01415)、美高梅中国(9.54,-0.12,-1.24%)(02282)、宏利金融-S(00945)、基地锦标集团(0.056,0.00,0.00%)(08460)、恒智控股(0.84,0.00,0.00%)(08405)、凯富善集团控股(0.065,0.01,8.33%)(08512)、ITEHOLDINGS(0.035,0.01,16.67%)(08092)、源想集团(3.19,-0.21,-6.18%)(08401)、龙皇集团(0.038,0.00,0.00%)(08493)、常满控股(0.68,0.01,1.49%)(08523)、飞霓控股(0.445,-0.02,-3.26%)(08480)、怡园酒业(0.19,0.00,0.00%)(08146)、华亿金控(0.01,0.00,0.00%)(08123)、骏溢环球金融(0.155,0.01,6.90%)(08350)