美股直击丨鲍威尔讲话偏谨慎，奈飞绩后大涨

▍大市评述

美联储主席鲍威尔就货币政策发表讲话，华尔街担心利率会持续走高，美国十年期国债收益率再次大涨，创下2007年7月以来最高位。

美国股市周四收低，道指收盘跌0.75%，纳指跌0.96%，标普500指数跌0.85%。纳斯达克中国金龙指数下跌2.1%，百度(BIDU.US)跌6%，周累跌超13%。绩后首个交易日的奈飞(NFLX.US)和特斯拉(TSLA.US)经历冰火两重天，前者收涨16%，后者收跌超9%。

美国同意放松对委内瑞拉的制裁令油价承压，原油市场交易员更担心中东战争可能扩大、从而扰乱全球能源市场。WTI 11月原油期货收涨1.19%;布伦特12月原油期货收0.96%。

包装食品巨头雀巢在内的一系列企业公布的财报不佳，加剧了因担忧中东战争和利率不确定性导致的避险情绪，欧洲股市收低，泛欧STOXX 600指数下跌1.2%，触及两周最低，市场遭广泛抛售。法国CAC 40指数收低0.64%，触及七个月最低。德国DAX指数收低0.33%。英国富时100指数收挫1.17%。

鲍威尔讲话后，据CME数据，有99.9%的概率11月份停止加息；12月停止加息的概率为75.3%；2024年1月份停止加息的概率为64.4%，即11/12/2024-1月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期，同时，市场预计今年Q4、明年Q1、Q2将维持高利率水平（5.25-5.50），美联储最快明年Q3开始降息。维持更久，更高的利率变得越来越现实。

▍热点消息

美国上周初请失业金人数创九个月新低，成屋销售骤降至13年新低。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，这表明10月就业持续强劲增长，劳动力市场依然紧张。截至10月14日当周，首次申请州失业救济的人数减少1.3万人，经季节性调整后为19.8万人，为1月以来最低。市场预测为21.2万。9月成屋销售环比下降2.0%，年率为396万套，为2010年10月以来的最低水平。抵押贷款利率飙升和供应紧张共同降低了许多首次购房者的负担能力，9月首次购房者在销售中的占比为27%，远低于强劲楼市所需的40%。

鲍威尔称美联储“谨慎行事”，为加息敞开大门。美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表了重要讲话，他的一系列言论表明，美联储将在下次会议上再次按兵不动，但同时表示，如果政策制定者看到经济增长强劲的进一步迹象，就有可能再次加息。鲍威尔表示：“考虑到诸多不确定性和风险因素，以及我们已经取得的进展，美联储正在谨慎行事。”和近期的官员发言一样，鲍威尔也指出，将根据接下来发布的经济数据、不断变化的前景以及风险平衡，做出关于进一步收紧政策的程度以及政策将保持多长时间的决定。鲍威尔认为，由于长期美债收益率上升，金融状况趋紧，并表示“金融状况的持续变化可能会对货币政策路径产生影响。”

以色列军队在加沙边境集结，防长称很快将进入加沙。以色列国防部长Yoav Gallant告诉在加沙边境集结的部队，他们很快就会“从里面”看到加沙，这表明以消灭哈马斯为目标的地面入侵可能即将到来。约旦外交大臣Ayman Safadi指出，所有迹象都表明，最糟糕的情况即将到来。

美国计划回补600万桶石油，招标价格显著上涨。美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备(SPR)，在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。

▍个股新闻

台积电(TSM.US)第三季度净利润2110亿元新台币。台积电发布2023年第三季财务报告，合并营收约新台币5467.3亿元(约合人民币1236亿元)，较去年同期减少了10.8%;税后纯利约新台币2110亿元(约合人民币477亿元)，较上年同期减少了24.9%，为连续第二个季度下滑，但高于分析师平均预期的1914亿元新台币。每股盈利为新台币8.14元。台积电在业绩会上表示，预计今年全年资本支出320亿美元，这与7月下旬时台积电法说会上的预期相同，并未下修。台积电在财报中表示，公司的业务得到了行业领先的3纳米技术的强劲增长和对5纳米技术的更高需求的支持，但部分被客户正在进行的库存调整所抵消。

谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)新闻部门裁员数十人。谷歌本周在其新闻部门裁员数十人。Alphabet工会发言人10月18日称，谷歌新闻部门估计有40到45名员工失业，但具体人数不详。谷歌发言人证实了裁员，但没有提供具体数字，并表示仍有数百人在为新闻产品工作。

雅培(ABT.US)Q3业绩超预期，缩窄全年利润指引。由于治疗心脏病和糖尿病的医疗设备业务出现增长，雅培(ABT.US)公布了超预期的第三季度业绩，同时缩窄了其年度利润指引。数据显示，雅培Q3营收为101亿美元，超过了分析师98亿美元的平均预期。调整后每股收益为1.14美元，比分析师预期高出4美分。展望未来，该公司预计全年调整后每股收益为4.42美元至4.46美元，此前的预期为4.30美元至4.50美元，这导致指引区间中点上调至每股4.44美元，较分析师的平均预期高出5美分。