蔚來-SW(09866)完成發行10億美元可轉換優先債券

蔚來-SW(09866)發布公告，2023年9月25日該公司宣布完成發行本金總額5億美元于2029年到期的可轉換優先債券及本金總額5億美元于2030年到期的可轉換優先債券。

公司已向債券發行中的初始購買者授予可自債券發行日期(包含該日)起計30日內行使的選擇權，以增購最多本金總額0.75億美元的2029年債券及增購最多本金總額0.75億美元的2030年債券。

債券定價后不久，該公司使用債券發行的所得款項凈額，在與其中一名初始購買者及其聯屬人士獨立私下協商的交易中，以現金購買本金總額合共約2.56億美元的公司未償還的于2026年到期的利率為0.00%的可轉換優先債券及本金總額合共約2.44億美元的公司未償還的于2027年到期的利率為0.50%的可轉換優先債券。公司計劃將余下債券發行所得款項凈額主要用于進一步加強資產負債表狀況以及一般公司用途。