重点关注丨料日内恒指小幅震荡偏好，美联储如期暂停加息

▍大市综述

昨日，港股市场三大指数延续弱势，集体下跌。截至收盘，恒生指数跌0.62%，收于17885.60点；国企指数跌0.86%；恒生科技指数跌1.58%。板块方面多数下跌，科技股、汽车股、医药、消费等跌幅居前，仅煤炭、油气开采、燃气、航运及港口等少数板块上涨。

从成交上看，昨日大市成交712.97亿港元，科技指数成份股成交173.51亿港元，南向资金净买入32.00亿港元。大市成交相比前日进一步萎缩，市场交投不活跃，整体还是以结构性行情为主，板块之间轮换，缺乏整体性大行情。

隔夜，美股市场三大指数尾盘迅速下跌。道琼斯指数跌0.22%，标普500指数跌0.94%，纳斯达克指跌1.53%。板块方面多数下跌，科技股、半导体、汽车等跌幅居前。

欧洲市场，四大股指齐涨，英国富时100指数涨0.93%，法国CAC40指数涨0.67%，德国DAX指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.78%。

料日内恒指小幅震荡偏好。亚太市场，日本225指数开盘跌0.34%，韩国综指开盘跌0.66%。截至9月21日，恒生指数夜期(9月)收报17958点，升22点或0.123%，高水72点。

美联储如期暂停加息但暗示高利率更久，上调明后年利率预期，多数官员预计今年还加息一次；鲍威尔：美联储已接近利率目标，今年或再加息，“软着陆”为首要目标但非基本预期。点阵图显示，六成以上美联储官员预计今年还有一次加息；美联储官员的明后年利率预期中值各上调50个基点，明年利率高于5%。“新美联储通讯社”称，美联储暗示准备今年内再次加息，中值显示明年有两次降息。

板块方面，隔夜纳斯达克中国金龙指数跌0.90%，跑赢纳斯达克指数，热门中概股涨跌互现，但多数下跌，昨日，恒生科技指数跌1.58%，料今日科技指数仍以小幅震荡为主。从周K线看，科技指数已经回到去年11月28日时位置，且多条均线收敛，加之成交相对低迷，显示市场对科技股短期观望情绪较大，缺乏明确大方向。

从个股层面，腾讯控股（00700.HK）作为港股科技股最佳代表，8月份以来其股价累计跌12.75%，35个交易日24日下跌11日上涨，但当前腾讯控股PE（TTM）仅13.74x，具备显著吸引力。从长期上看，科技板块仍具备吸引力，结构性机会较大。

隔夜美股“蔚小理”涨跌不一，蔚来（NIO.US）涨3.16%，小鹏汽车（XPEV.US）跌6.52%，理想汽车（LI.US）涨0.52%。料今日港股新能源汽车股走势将继续分化。消息面上，小鹏发布了2024款G9，而蔚来在前日大跌后表示今日（9月21日）将首次介绍全栈技术布局，并发布全新移动互联产品。市场猜测该产品或为蔚来手机，蔚来CEO李斌此前称其为全世界第一款真真正正的为车设计的手机。

▍重点关注

1)中国移动(00941.HK)：公司公布2023年8月份运营数据，当月，中国移动移动客户数净增47.4万户，用户总数达到9.86亿户。当月，中国移动5G套餐客户数净增684.4万户，累计达到7.33亿户。有线宽带客户数净增228.1万户，累计达到2.90亿户。

2)中国电信(00728.HK)：公司公布8月主要运营数据。当月，移动用户数4.04亿户，当月净增96万户，当年累计净增1247万户。5G套餐用户数累计达3.03亿户，当月净增483万户，当年累计净增3502万户。

▍公司财报公布

今日，港股市场无明星公司将发布财报。

▍新股动态

1.今日，港股市场无新股招股。