【美股直击】无惧联储鹰派言论，真金白银买买买

大市评述：

衰退？那是不可能的！

美国1月零售销售超预期环比增长3%，创2021年3月以来最大增幅；美国1月制造业产出环比增1%，创去年2月以来最大升幅；2月份建筑商对新建单户住宅市场的信心上升7点至42点，这是自去年9月以来的最高读数，也是自2013年6月以来的最大月度涨幅。最新公布的数据显示，美国经济运行良好并有过热信号，这可能意味着高通胀顽固，增加了市场对美联储在更长时间内加息至更高水平的预期。

截至收盘，道指涨0.11%，纳指涨0.92%，标普500指数涨0.28%。WSB概念股、太阳能股涨幅居前，疫苗股、石油股多数走低。台积电(TSM.US)收跌5.31%，爱彼迎(ABNB.US)涨13.35%，特斯拉(TSLA.US)涨2.38%。

据美联储利率观测器显示，有90.8%的概率3月份加息25BP，5月加息25BP概率为74.3%，6月加息的概率为47.8%，两位联储官员警告加息可能超预期。昨晚某大型资产管理公司董事总经理也认为美联储会在更长时间内维持高利率。但从价格走势上看，市场似乎已经Price In ，我们对后市保持积极乐观。操作上依然认为美股核心资产长期机会已经出现的观点，不要试图抄绝对的底部，估值到了合理区间就可以逐步入场。坚持长期主义，与优秀者同行。

个股新闻：

美国1月零售销售创近两年来最大增幅，制造业产出也强劲反弹。美国1月零售销售急升3.0%，创下近两年来最大增幅，此前曾连续两个月下降，民众购买了更多机动车和其他商品，这表明尽管借贷成本提高，但经济仍具韧性。强劲的零售销售增长，加上周三其他数据显示1月工厂生产有所改善，促使经济学家提高对第一季度经济增长的预测，并宣称不会马上出现衰退。

联邦基金期货暗示美联储3月加息50个基点的可能性越来越大。交易员们对周三出人意料的强劲零售销售报告做出回应，认为美联储3月份加息50个基点的可能性有所增加。CME美联储观察显示，随着交易员认为3月份加息25个基点的可能性有所回落，这一可能性目前预计为12%，仍高于一天前的9.2%。如果3月份加息50个基点，联邦基金利率将升至5%至5.25%之间。1月份零售额猛增3%，强于预期，这表明美国经济可以在第一季度继续增长。美国国债收益率在早盘交易中大多走高，而美国主要股指大多下跌。

美国房屋建筑商信心指数反弹，创自去年9月以来新高。根据全美住宅建筑商协会住房市场指数，2月份建筑商对新建单户住宅市场的信心上升7点至42点，这是自去年9月以来的最高读数，也是自2013年6月以来的最大月度涨幅。该指数低于50被视为负面情绪，去年12月此指数跌至31。去年2月，在抵押贷款利率开始上升之前，该指数为81。建筑商表示，随着抵押贷款利率从去年秋季的高点回落，并开始在一个狭窄的区间内稳定下来，人们的购房负担能力正在改善。据《抵押贷款新闻日报》的数据，受欢迎的30年期固定抵押贷款的平均利率，在去年10月达到了7.37%的峰值，但今年1月的大部分时间都在6%的低位徘徊。过去两周，利率小幅上升至6%左右。

欧洲央行将继续加息，以抑制价格压力--总裁拉加德。欧洲央行总裁拉加德表示，欧元区通胀仍然过高，欧洲央行将继续加息以抑制核心价格压力，重复了该央行最近的政策指引。拉加德对欧洲议会表示，“尽管大多数衡量长期通胀预期的指标目前都在2%左右，但需要继续监测这些指标。”她指出，服务业和非能源工业品的通胀攀升速度也很快，欧洲央行提高利率可能会抑制需求，减轻涨价压力。

热点消息：

波音公司(BA.US)将从芬兰耐思特油业集团采购560万加仑混合燃料。波音已达成一项燃料采购协议，将购买全球领先的SAF生产商芬兰耐思特油业集团(Neste)生产的560万加仑(2120万升)混合可持续航空燃料(SAF)，以支持其在美国的商业运营至2023年。波音环境可持续发展副总裁Sheila Remes表示：“我们正在展示我们减少碳足迹和促进SAF行业发展的承诺。SAF的采购占了波音去年总航空燃料需求的25%，包括我们的生产、交付、波音生态演示机等，我们的目标是在未来几年增加这一比例。”

Roku(ROKU.US)盘后公布2022年第四季度财务业绩，超市场预期。财报显示，Roku第四季度营收为8.67亿美元，与上年同期持平，分析师预期8.045亿美元;净亏损为2.37亿美元，上年同期净利润为2368万美元;摊薄后每股亏损1.70美元，上年同期每股收益为0.17美元，市场预期每股亏损1.72美元。Roku本季度的毛利率为42.0%，上年同期为43.9%。Roku的活跃账户在第四季度增加了990 万(同比增长16%)，达到 7000 万，分析师此前预计为6,900万。总流媒体播放时长达239亿小时，比上一季度增加了20亿小时，市场预期为232亿小时。每用户平均收入 (ARPU) 小幅增长了2%，达到41.68美元。展望未来，Roku预计第一季度收入为7亿美元，高于华尔街预期的6.916亿美元。Roku还预测，一季度毛利为3.1亿美元，调整后EBITDA亏损为1.1亿美元，分析师预期亏损0.804亿美元。

作者：艾德金融研究部

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