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艾德一站通:熬过了寒冬,便是春暖花开

艾德一站通:熬过了寒冬,便是春暖花开

隔夜道琼斯工业指数上涨0.15%;标普500指数下跌0.81%,纳斯达克指数下跌2.35%。投资者担心,遏制数十年来最高通胀的激进举措可能会使美国经济陷入衰退,这抑制了投资者的风险偏好。美国三大股指在午后交易中均收复部分失地,道琼斯工业指数收高。即便如此,标普500指数距离自1月3日创下纪录以来陷入熊市仅差2.2个百分点。

欧洲股市收低,跟随全球股市下跌,5月企业成长数据再次引发投资者对经济增长放缓和货币政策收紧的担忧。

中国宏观环境偏宽松,随着上海逐步放开,经济开始复苏,整体的风险并不大。没有很明确的方向,资金积极性不足,操作上建议以中长期的角度出发,行业龙头和高息股可以积极的参与配置。关注恒生科技股指数是否稳定,尤其是互联网平台板块是否企稳,是下阶段衡量恒生指数反弹的重要参考指标。港股处于一个底部的震荡区间,放低对短期波动的看法。操作上,注意控制杠杆。熬过了寒冬,便是春暖花开。

重点关注:

1)夏季用煤高峰即将到来,叠加复工复产,动力煤需求将持续回升。煤炭是中报为数不多的业绩确定性比较高的行业:动力煤方面,目前影响动力煤预期的主要因素在需求端,进入6月以后,夏季用煤高峰即将到来,叠加复工复产,动力煤需求将持续回升,动煤企业二季度盈利继续高增概率较大。焦煤方面,当前下游需求依然偏弱,目前焦煤的库存依旧处在低位,后续主要看复工复产能否带来“赶工潮”、提振成材需求。涉及相关港股包括:兖矿能源(01171.HK)、中煤能源(01898.HK)、中国神华(01088.HK)等。

 

公司简讯:

1.中国心连心化肥(01866.HK):天欣煤业联合试生产获得批复,全面进入试生产阶段。天欣煤业位于玛纳斯县城南小白杨沟,井田面积5.03平方公里,资源储量2.2亿吨,规划产能120万吨╱年,一期工程设计产能90万吨╱年。天欣煤业煤种优良稀缺,以气煤和配焦煤为主,煤层具有低水、低灰、低硫、高热值等特点,是煤化工企业所需优质原材料用煤,是良好的炼焦用煤。本次联合试生产预计6个月,试生产期间同步完成安全设施、环保设施等单项验收和项目竣工验收。4月19日心连心配售7850万股,每股配售价格6.5港元,较19日收市价7.4港元折让约12.5%。安信国际认为心连心已经完成三大基地布局,其资本开支高峰期已过。未来发展将追求稳增长,降负债。

2.满地科技股份(01400.HK)发布2021年业绩,收益约人民币1.555亿元(单位下同),同比减少约24.7%;公司拥有人应占亏损约1亿元,同比减少约54.1%;每股基本及摊薄亏损2.24元。公告称,亏损减少主要由于本年度存货及预付款项所作出的减值亏损均减少所致。

3.高鑫零售(06808.HK)公布,截至2022年3月31日止年度,公司收入为人民币881.34亿元,同比减少29.3%;毛利为人民币214.73亿元,同比减少31.5%;公司拥有人应占亏损为人民币7.39亿元,去年同期则盈利为人民币35.72亿元,基本每股亏损为人民币0.08元。

4.雅士利国际(01230.HK)公告,公司预期于2022年首六个月将录得亏损不超过人民币1.95亿元,主要归因于:(a)中国国内新冠肺炎疫情对市场产生负面影响;及(b)原料奶粉成本上涨致使生产成本上升。

5.澳狮环球(01540.HK)、 狮子山集团(01127.HK)联合公告,于2022年5月24日,澳狮、OPUS(狮子山间接非全资附属公司及澳狮的全资附属公司)及Ovato订立收购协议,据此OPUS有条件同意收购而Ovato有条件同意出售相关业务及相关资产(以及由OPUS承担相关负债),即Ovato目前经营的书籍印刷业务,初始总代价为850万澳元。

6.国药科技股份(08156.HK)宣布,公司全资附属公司—— 深圳国科防伪科技有限公司(“ 国科防伪”)已与 腾讯云计算(北京)有限责任公司(“ 腾讯云”)订立合作协议,据此双方有意共同探索潜在合作机会。

7.快手-W(01024.HK)公告,于2022年5月24日, 北京达佳(代表集团)与 腾讯计算机(代表相关 腾讯集团)订立(i)2022年游戏合作框架协议,据此,双方同意就游戏开展多项合作;及(ii)其他营销及推广服务框架协议,据此,双方同意互相提供若干新型营销及推广服务。

8.网易-S(09999.HK)发布截至2022年3月31日止3个月第一季度业绩,净收入人民币236亿元,同比增加14.8%;毛利润128亿元,同比增加16.1%;归属于公司股东的净利润44亿元,基本每股净利润0.21美元,拟派发2022 年第一季度股利每股 0.0644 美元。

9.京东健康(06618.HK)公告,5月24日耗资2436.39万港元回购51.77万股,每股价格为48-46.2港元。

国内外要闻:

1.纽约联储料三年内缩表至5.9万亿美元,MBS缩减步伐缓慢。纽约联邦储备银行表示,到2025年年中,美联储持有的美债和抵押贷款支持证券(MBS)预计将减少约2.5万亿美元,至约5.9万亿美元,届时美联储可能会暂停缩减步伐,以维持充足的银行储备水平。不过,这意味着美联储持有的2.7万亿美元MBS几乎没怎么缩减。这些证券是美联储投资组合中最具争议的部分。亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克表示,他支持货币政策迅速回归更为“中性”的立场,以降低通胀。但他警告说,鲁莽升息可能造成“严重的经济混乱”。他在文章中写道,货币政策制定者必须“注意”大流行、乌克兰战争和供应限制对经济前景的不确定影响,并“谨慎地推进紧缩政策”。

2.美国4月新屋销售降至两年低位,房价同比急升近20%创纪录新高。美国4月新独栋房屋销售跌至两年低点,可能因抵押贷款利率上升和价格飙升,令首次购房者和寻找入门级房产的人被挤出市场。4月新屋销售下降16.6%,经季节性调整后折合成年率为59.1万套,为2020年4月以来的最低水平。3月数据从此前公布的76.3万套下修至70.9万套。另外,标普全球周二公布的美国5月制造业和服务业综合采购经理人指数初值从4月的56.0降至53.8,也显示出经济活动放缓的迹象。

3.美国证券交易委员会(SEC)国际事务负责人YJ Fischer表示,与中国就围绕在美上市中国企业审计合规方面的长期争议达成协议仍存在“重大问题”。她表示,若想在明年之前达成一项可行的协议,所剩时间已经不多了。

4.拜登亚洲行结束之际,俄中战机在东亚上空进行联合战略巡航。俄罗斯和中国周二举行联合演习,出动军机在亚太地区上空巡航,与此同时,美国总统拜登结束了亚洲之行。中国国防部称,中俄在日本海、东海、西太平洋海域实施例行性联合空中战略巡航。俄罗斯国防部表示,这次联合巡航在日本和中国东海上空持续了13个小时。一位美国官员表示,中国海军舰艇可能也参加了联合演习。

5.国常会再次明确因城施策方向,各地购房政策密集松绑。除了济南和哈尔滨外,5月23日,山东省青岛市调整公积金政策,取消二手房房龄与首付款比例挂钩的规定,同时降低公积金贷款首付比例,首套房首付比例降至3成二套房首付比例降至4成。同日,山西省太原市发布稳地产新政,包括支持刚性购房需求、支持改善性购房需求、保障人才购房需求等36条举措。5月24日,大连市人民政府发布《关于全面放开落户条件的通知》,对大连市户籍政策进行了全面调整,实施积极的户籍政策。值得注意的是,5月23日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。其中,在房地产方面的措施是,因城施策支持刚性和改善性住房需求。

6.国务院罕见要求专项债8月底基本使用到位,投向扩至新基建。在应对经济增速下行举措中,稳投资十分关键,其中为政府基础设施投资筹资的地方政府专项债券(下称“专项债”)又扮演着关键角色。最近国务院再次对专项债作出新部署。财政部数据显示,截至5月15日,各地已经发行新增专项债约1.5万亿元,比去年同期增加1.3万亿元,提速明显。而在近期财政部加快发债部署下,专家普遍认为6月底前地方基本能完成全年3.65万亿元专项债发行任务。5月份专项债有发行提速的迹象。涉及相关新基建板块,招商证券表示新基建,新能源基建和数字基建是下一阶段政府可以考虑的稳增长发力方向,其中新能源基建业绩普遍较好,预期降低后估值较低,可以作为稳增长策略的重要补充。重点关注光伏、风电、储能;数字基建关注通信设备。

大行评级:

1.花旗:上调长汽(02333.HK)目标价至29.1港元,评级「买入」

2.瑞信:一举升福耀玻璃(03606.HK)评级至「跑赢大市」,汽车板块首选股改为吉利(00175.HK)

3.里昂:下调同程旅行(00780.HK)目标价至16港元,评级「跑赢大市」

4.野村:首予中国软件国际(00354.HK)「买入」评级,目标价9.9港元

5.摩通:升国泰航空(00293.HK)目标价至6.3港元,评级「减持」


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