印尼启动明晟风波后首笔美元债发行

印尼政府在周四正式启动了分档美元债的发行工作，成为明晟公司上月提出剔除警告后的首次主权美元债发行。

美元债发行启动

印尼政府在周四正式公开宣布推进美元债发行计划。知情人士透露，此次发行包含一笔分为三档的伊斯兰债券，涵盖3年、5年和10年等不同期限。其中，3年期债券的发行收益率大约在5.7%左右，而5年期与10年期的初始价格指引则分别约为6.1%和6.55%。

背景与市场关注

此次美元债发行的背景是明晟公司上月曾发出警告，指出可能将印尼本地股票自其全球指数中剔除。明晟公司当时认为，印尼解决相关市场问题的努力程度远远不够，并提到该国面临被下调两个等级、降至与津巴布韦等市场同等级别的风险。这使得拥有1.4万亿美元经济规模的印尼持续受到市场的高度关注。

历史发行情况

回顾过往数据，印尼政府上一次在全球市场公开进行美元债发行是在今年5月。当时的发行总规模达到20亿美元，并被划分为两档进行。本次周四启动的发行，则是该国在经历明晟公司风波后的首次主权美元债动作。

编辑总结

印尼政府在周四正式启动了分档美元债发行，推出三档伊斯兰债券。这是明晟公司上月警告可能剔除印尼本地股票以来，该国主权政府首次公开重返国际债务市场进行美元债发售。

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