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瑞信:上调丘钛科技(01478)目标价36.7%至13.4港元 评级升至“跑赢大市”

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智通财经APP获悉,瑞信发布研究报告称,丘钛科技(01478)早前曾公布考虑可能分拆全资附属昆山丘钛微电子,并于深圳证券交易所或上海证券交易所独立上市,而公司打算保留昆山丘钛微电子的多数股权。该行认为,在Android复苏的基础上,分拆到A股上市或有助其H股获再评级。  

报告中称,最坏的情况或已过去。踏入2021年,相机模组的增长受到Android的付运量复苏、小米(01810)及三星的市占率及产品组合更佳、持续的主镜头升级,以及更多的四摄像头设计所带动。该行将明年公司的相机或指纹模组付运量增长预测分别上调至10%,明年的增长预测则分别提升至6%及4%。  

虽然平均售价下跌及不利的美元表现,但基于更佳的付运量,该行将公司2020至2022年的盈利预测分别上调3%、4%及5%。目标价由原来的9.8港元上调36.7%至13.4港元,评级由“中性”调高至“跑赢大市”。


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