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物业开发商新力控股(02103)每股发售价3.98港元 明日上市

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新浪港股讯 11月14日消息,新力控股集团(02103)发布公告,公司拟发行约5.29亿股,香港公开发售占7.10%,国际发售占92.90%,另有15%超额配股权。每股发售股份3.98港元,每手1000股,预期11月15日上市。

  发售价厘定为每股股分3.98港元(不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

  按发售价每股股分3.98港元计算,经扣除包销费用及佣金和本公司应付全球发售相关的其他估计开支,根据最新估算,估计本公司将收取的全球发售所得款项净額约为1,964.0百万港元(假设超额配股权未获行使)。倘超额配股权获悉数行使,本公司将收取的所得款项净額将约为2,276.9百万港元。

  根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股分认购不足。认购合共37,569,000股香港发售股分,相当于香港公开发售项下初步可供认购52,942,000股香港发售股份总数的约0.71倍。

  根据国际发售初步提呈发售的发售股分已获轻微超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购476,470,000股国际发售股份总数的约1.66倍。

  就全球发售而言,本公司已向国际包销商授出超额配股权,可由联席代表(为其本身及代表其他国际包销商全权酌情)于递交香港公开发售申请截止日期后第30日内任何时间全部或部分行使,要求本公司按发售价额外发行及配发最多合共79,411,000股股分(相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约15%),以补足国际发售的超额分配(如有)。国际发售中已超额分配79,411,000股股分,而该超额分配将使用根据新恒与稳定价格经办人之间的借股协议待借入的股分结算。


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