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德银:下调陌陌(MOMO.US)目标价至22美元,予其“买入”评级

智通财经APP获悉,受益于卫生事件的封锁措施,对于大多数社交媒体应用来说,它们的业务反而蓬勃发展。陌陌(MOMO.US)却是一个例外,今年以来,公司股价已经累计下跌了59%。德意志银行予其“买入”评级,但将其目标价从25美元下调至22美元。  

此前,公司被指控其同名应用和旗下应用“探探”中存在发布不正当内容的情况。上周公司公布的第三季度业绩也并没有改善其股价疲势。尽管陌陌最新的财务报告在几个指标上都超过了分析师的预期,但其前瞻性指引却未能给人留下深刻印象。  

财报显示,Q3净营收为37.67亿元(人民币,下同),同比下降15.4%。但仍高于市场普遍预期的37.1亿元。此外,非会计准则每股收益为2.98元,高于分析师预期的2.47元。然而,陌陌应用的月活跃用户从19年第三季度的1.41亿下降到20年第三季度的1.36亿。展望未来,公司预计第四季度营收将在36.5亿至37.5亿元之间,低于华尔街此前预期的39.1亿元。按中点计算,这一预期意味着Q4营收将同比下降21%。  

自最新财报公布以来,陌陌股价累计下跌了近8%。谈及投资者的负面情绪,德银分析师LeoChiang认为,这要归因于自九月份以来公司对直播业务的商业化战略进行调整,因此对探探的未来展望较为温和。另外,由于第三季度以来用户获取成本的上升,用户扩张也放缓。  

从有利的方面来看,探探的ARPU一直在“连续大幅增长”。而对于2021财年,该分析师预计,探探将在增值服务和直播方面保持温和增长的势头。但预计陌陌今年上半年将会很艰难,业务结构改革将在短期内继续拖累直播业务收入,之后将会逐步好转。  

总体而言,Chiang预计,在2021财年,由于探探应用营收将同比增长43%,抵消了陌陌应用营收将同比下降5%的负面影响,总营收有望同比增长为2%。



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