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中信证券(600030)给出全市场最高目标价36港币 看好小米(01810)进军万亿市值

  12月8日,中信证券发布小米(01810)深度跟踪报告。维持公司“买入”评级,上调公司目标价至36港元,这是小米上市以来,境内外机构给出的市场最高目标价,对应市值8700亿港元。中信证券认为小米手机×AoT战略剑指下一代科技红利,有望成为最受益的中国科技公司之一,跻身万亿市值俱乐部。

  小米上市以来,其如何估值的问题一直面临着争议。中信证券认为,小米已经成为中国科技与互联网巨头中产业链最长、业务最复杂的全球化公司。2020年年初至今公司股价上涨144%,代表资本市场对小米的认知在持续演进。

  报告中提出,小米不断得到资本市场认可的主要驱动力有三大方向。

  首先,小米手机业务重回全球第三,站稳高端。根据财报,2020年第三季度,小米智能手机收入达人民币476亿元,同比增长47.5%;智能手机出货量4660万部,同比增长45.3%。收入及出货量均创历史新高。

  第二,手机×AoT战略剑指下一代科技红利,小米在中国智能家居市场市占率排名第一,亦成为全球最领先的智能家居平台。公司有望成为智能家居时代的第一个巨头公司。

  截止2020年9月30日,小米IoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机及笔记本计算机)数量达到2.89亿台;人工智能语音助手小爱同学,9月份月活用户数达到7840万;米家App的月活跃用户数达到4310万,三项数据都是历史最高水平。

  中信证券认为,小米是万亿家居物联网市场中成功概率最高的公司。小米手机×AloT战略清晰,具有较强先发优势,亦牢牢占据高端用户和市场。小米在中国智能家居市场市占率排名第一,成为全球最领先的智能家居平台。

  第三,手机??AIoT的场景融合,会让小米的长期变现空间扩大,这是真正超预期之处。展望未来3-5年,中信证券认为公司的核心竞争力和股价驱动力是AoT发力,凭借更多爆品和SKU扩展更多用户,并探索互联网变现的可能性。


来源:智通财经




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